3款PD-1已进入北上广,覆盖100多家医疗机构和80多家零售药店

国家医保局正在努力解决谈判药物“进院难”的问题,从创新药物的配备情况,可以窥见各家药企的铺货实力。

国家医保服务平台App显示,百济神州的替雷利珠单抗注射液“百泽安”、君实生物的特瑞普利单抗注射液“拓益”、恒瑞医药的注射用卡瑞丽珠单抗“艾瑞卡”这三款国产PD-1,作为19种谈判药品的代表,已经进入全国各大医疗机构和零售药店。

北京、上海、广东三地历来都是医药销售重镇,属于“兵家必争之地”。健识局统计发现,上述三款PD-1在这三地,共覆盖超过100家医疗机构和80多家零售药店。

三家企业都铺货到位的医院有三所:北京肿瘤医院、复旦大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤防治中心(含互联网医院)。这三所医院几乎可以作为国内肿瘤治疗最高水准的代表。

除了这样的重量级大三甲,健识局注意到:PD-1的铺货医院中,也包括了很多非三甲医院和肺肿瘤专科医院;在零售药店市场上,三家企业PD-1的铺货更加不均衡。

用于治疗肿瘤的特效药,进入哪些医院、医院的具体分布范围、所属类型、科室专长、治疗能力等诸多条件,是药品能否顺利地走完“最后一公里”的关键,也是每一个癌症患者对生命的期盼。从目前国家医保局披露的第一批谈判药物供货情况来看,企业要做的工作还有很多。

01 一半落地医院非三甲

国家医保服务平台App显示,目前,恒瑞的卡瑞利珠单抗在各地配备机构数量达到634家,其中医疗机构387家。

仅在北京、上海、广东三个地区,恒瑞的PD-1就已经覆盖了64家定点医院,超过百济神州和君实生物两家之和。从数字上来看,恒瑞PD-1落地做得最到位。

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根据恒瑞年报,2020年销售的30.69万瓶PD-1当中,仅有3.14万瓶进入医院渠道。整个2020年,恒瑞PD-1的销售量主要靠院外拉动,医疗机构采购量很少。这是因为在2021年3月之前,恒瑞、君实、百济神州三家的PD-1都没进入国家医保。只有信达生物PD-1信迪利单抗是医院市场的独苗。

时移世易,如今,百济神州的“百济安”进入北上广共计23家定点医院中,有10家为三甲医院;恒瑞医药在北京地区进入的12家医院中,三甲医院占据一半。

以肿瘤治疗而闻名的几家医院更是各药企眼中的“香饽饽”。

作为全国最知名的三甲肿瘤专科医院,北京大学肿瘤医院全年门诊量达到66万人次,每天都有接近2000人前来问诊,年收治病人超过7.8万。据该院官网,肾癌和黑色素瘤是其特色科室,每年收治患者6000余例,两大肿瘤治疗中心都是亚洲规模最大的。

中山大学肿瘤防治中心则是新中国成立最早的四所肿瘤医院之一,专注肿瘤类疾病治疗近60年,是目前我国规模最大、学术力量最雄厚的集医疗、教学、科研、预防于一体的肿瘤学基地之一。

争夺这样的大三甲无可厚非。君实生物的PD-1第一张处方,就由北京大学肿瘤医院的郭军教授开出,该院也一直致力于这款药物的研究和临床使用。

不过,整体上看,三家药企PD-1的铺货医院并没有集中于大三甲。在北上广三地,百济神州和君实生物分别覆盖23家定点医院,三甲医院或肿瘤专科医院所占比例均达到一半左右;恒瑞医药的64家定点医院中,三甲医院或肿瘤专科医院所占比例则仅为44%左右。

02 北上广零售渠道铺货不平均

在医院渠道,三家PD-1目前的铺货格局差别不大,但在零售药店渠道,三家差距就很明显。

君实在零售渠道布局非常用心。截至2021年4月15日,君实生物共在377家药店铺货,而行业销售额排名第一的恒瑞PD-1布局了247家零售药店。

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君实下这样大的功夫布局零售药店,可能是之前错失首轮医保谈判的直接结果。

君实的拓益作为第一款上市的国产PD-1,因为在2019年医保谈判的报价稍高,让信达PD-1后来居上,抢先入局占领医院市场。当时君实表示:降价进入无益于当前已获批适应证病患增量。但暗地里,君实已经在院外零售市场上加足马力。

零售渠道是除了医院之外,目前最具吸引力的渠道。5月10日,国家卫健委和国家医保局联合发布了《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》,将定点零售药店纳入医保药品的供应保障范围,支付政策与医疗机构一致。

零售药店成为创新药“进院难”的解决方案之一,目前来看,君实已占据先发优势。

几家欢喜几家愁,3家之中,百济神州PD-1在北上广零售药店的布局竟然是0。百济神州的另一款创新药“地舒单抗注射液”,也没有在北上广任何一家零售药店落地。

“双通道”政策在北上广的第一波红利,百济神州可能吃不到了。

恒瑞在北京、上海、广东的零售药店铺货量也很少,三地共计仅有深圳、珠海的3家药店能够买到刷医保卡的卡瑞利珠单抗。如今,恒瑞PD-1的绝大部分药店渠道都在北京、上海、广东之外。

2019年5月,时任恒瑞医药集团副总裁徐宜富曾对媒体表示:“处方药一定会走向DTP药房,DTP药房也一定会走向连锁化和品牌化”。自此,恒瑞正式宣布进军院外零售市场。不过从目前布局来看,恒瑞走的显然是“二三线包围一线”的做法。

在广大的“非一线”地区,三家PD-1的落地情况并不十分乐观,部分铺货医院甚至只是一些门诊部,能否开出处方,可能只有药企自己知道。

PD-1入院只是起点,结束“最后一公里”的长跑,仍有很长一段路要走。竞争对手则虎视眈眈,2021年4月,复宏汉霖向国家药监局递交PD-1上市申请。国内PD-1的新一轮竞赛正在酝酿。

加速在医院和药店铺货,这是国内创新药企业都需要认真做好的事情。

· END ·

文丨胡香赟、大卫

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