喜忧参半,阿里巴巴三季度财报预示着什么?

2月7日晚间,阿里巴巴集团发布2024财年第三季度(即自然年2023年第四季度)业绩。财报数据显示,阿里巴巴2024财年第三季度营收2603.48亿元,同比增长5%,经调整EBITA(一项非公认会计准则财务指标)利润同比增长2%至528.43亿元。

阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭说:“在战略聚焦之下,我们收获了一个稳健的季度。集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。未来一年,我们将在改善用户核心体验上加大投入,以支持淘天集团重拾增长及稳固市场领导地位。我们将聚焦资源开发公共云产品,以及保持国际商业业务的强劲增长势头。”

经营收入、净利润双下滑

报告期内,阿里巴巴经营收入、净利润双双下滑。财报显示,该季度阿里巴巴经营收入为225.11 亿元,同比下降36%,阿里巴巴表示,经营利润同比下降主要是由于高鑫零售的无形资产减值和优酷的商誉减值所致。阿里巴巴净利为107.17亿元,同⽐下降77%,即350亿元,主要是由于阿里巴巴的股权投资按市价计价的变化和减值损失。

值得关注的是阿里巴巴正在尝试逐步退出“传统的实体零售”业务以提升资产回报率,已成立专门的团队来执行资本市场销售交易,目前已退出价值17亿美元的非核心投资。在最新的财报中,与“传统的实体零售”有关的包括银泰百货和高鑫零售。

一位投资者表示,高鑫零售和优酷大额减值,证明当年线上线下协同的战略失败了。不过也有业内人士表示,阿里巴巴正处于重振淘天集团的过程中,并为未来增长做好准备。伴随新管理团队的走马上任,或将打开新的营收和利润空间。

智能云AI驱动效果明显

最新一期财报中,阿里云季度营收增长3%至280.66亿元,经调整EBITA利润增长86%至23.64亿元。

据了解,阿里云在底层算力、AI平台和模型服务方面推出多项产品和服务。2024年1月,阿里云公布最新通用计算实例ECS g8i,整机性能提升85%,AI推理最高提速7倍,可帮助中小模型起建成本降低50%。阿里云AI服务平台PAI-EAS推出serverless计费模式,允许用户按需动态调用GPU计算资源,推理成本可降低50%。相关进展提升了公共云上的模型服务性价比。此外,阿里云还打造了面向C端的“爆款”AI应用。1月初,通义千问APP上线免费功能“全民舞王”,引发多方关注。

对于未来的发展预期,财报透露,阿里云将依托云+AI的全栈技术体系,提供“大数据上云”及“存储上云”业务,同时联合伙伴推动大模型在更多客户的具体业务场景中落地。

跨境电商业务强劲增长

财报显示,2024财年第三季度,阿里国际数字商业集团收入同比增长44%,整体订单同比增长24%,其所有海外零售平台均实现强劲增长。

其中,速卖通实现超过60%的季度订单同比增长,主要由Choice带动。2024年1月,Choice订单约占速卖通总订单量的一半,并持续高速增长。另据市场数据分析平台Similarweb统计显示,速卖通成为2023年美国月平均访问量增长最快的三大网站之一。韩国Wiseapp Retail Goods统计显示,速卖通是2023年韩国市场新增用户最多的手机APP。西班牙电商服务机构Club Ecommerce和EGI Group发布报告显示,2023年12月,速卖通成为西班牙市场访问量第二大的电商平台,仅次于亚马逊。

Trendyol继续录得强劲的双位数季度订单增长,在保持土耳其领先电商地位的同时,进一步将业务扩展至海湾地区。Lazada继续专注于提升运营效率,随着变现率进一步提升以及物流成本降低,本季度每单亏损同比持续收窄。

受益于跨境电商业务的快速增长,阿里巴巴智能物流平台菜鸟的收入实现24%的稳健增长,并进一步拓展全球5日达优质物流服务的范围,本季度新增两个国家。全球5日达优质物流服务的订单量实现季度环比三位数的强劲增长。

市场分析认为,阿里巴巴正处在关键的业务调整期,本季度在调整中仍取得稳健的业绩表现,证明其业务策略有效。预计未来几个季度,随着对核心业务的投入增加,电商GMV有望稳步增长,并解锁AI和海外增长空间。

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