负债千亿的家居首富,63亿卖掉红星美凯龙

被债务阴云笼罩着的中国家居首富车建新,可以缓口气了。

近日,建发股份董事会,全票通过了公司重大资产重组的一系列议案,同时披露重大资产购买报告书(草案),预示着建发股份收购美凯龙,这一宗筹划时间已近半年的A吃A交易,迈出了重要一步。

建发股份拟于6月16日,将相关议案提交临时股东大会票决。这宗交易已获得了控股股东建发集团和背后的厦门国资的支持。

根据草案,建发股份和其控股子公司联发集团,将合计出资62.86亿元,购买红星控股所持美凯龙13.04亿股A股股份。

本次交易前,建发股份及其控股子公司联发集团不持有美凯龙股权,本次交易完成后,建发股份持有美凯龙10.4亿股股份,占美凯龙总股本的 23.95%。

联发集团持有美凯龙2.6亿股股份,占美凯龙总股本的6%,建发股份及其控股子公司联发集团将直接合计持有美凯龙29.95%股权,美凯龙将成为建发股份控股子公司。

截至今年5月31日,红星控股持有美凯龙23.02亿股,持股比例为52.86%。红星控股由车建兴与其妹车建芳分别持股92%和8%。

交易完成后,红星控股仍直接和通过西藏奕盈及常州美开间接,合计持有美凯龙24.89%股权。阿里巴巴也是美凯龙的重要股东。截至今年3月末,阿里和一致行动人合计持股约9.9976%。

红星美凯龙(即红星美凯龙家居集团股份有限公司),是车建新一手打造的家居龙头企业,也是全行业第一家在A+H股上市的家具公司。

1982年,年仅16岁的车建新因家境贫寒决定用手艺闯天下,并选择了学费最便宜的行业——木匠。

在做木匠的过程中,他超越所有师兄弟,还没出师就已经开始带学徒。累积经验后,他不再满足于给家具店揽活,借资600元,开启了自己的家具作坊。

短短几年时间,车建兴积累了人生的第一桶金。1990年,车建新开出了一家面积上千平米的“红星家具城”,以此为基础,车建兴逐步建立起了遍布全国的“美凯龙家居王国”。

到2006年时,红星美凯龙便在全国拥有37家建材商场,这些商场大部分是通过买地盖楼的方式建造而成,以出租场地的方式经营。2006年这些商场的销售额为106亿元,向零售商收取的租金就达到8亿元。

2016年,红星美凯龙便成为了全球规模最大、数量最多的大型商业Mall运营商,商场数量一度突破200家。

“人无我有,人有我优,人优我新,这是老一辈传给我们的经验”,带着这样的理念,车建新带领着红星美凯龙不断刷新着家居建材领域的记录。

首创中国特色的红星美凯龙商业模式,让国际两大垄断巨头退出中国;打造独具设计艺术感和品牌特色的商业建筑外立面;首个提出包括“30天无理由退货”、“全城比价、3倍退差”等九项服务承诺。

联合中国质量认证中心推出“中国家居正品查询平台”,实现“绿色家居·正品追溯”;发起 “家居绿色环保领跑”项目,助力工厂实现绿色环保变革......

红星美凯龙开创中国特色家居连锁经营模式,并于2018年在A股上市,成为了唯一一家在A+H两地上市的家居卖场公司。

车建新也在2018年以385亿身家登顶中国家具行业首富。2019年,车建兴以332.3亿元财富,在福布斯中国富豪榜单上位列第64位。

在地产行业的黄金十年里,红星地产的销售业绩也是节节攀升,2020年销售额已达到了400亿元,待售货值接近千亿,其地产业务版图覆盖了华东、华中和华西市场,可售住宅比例达到了80%。

2018年-2020年,红星地产分别实现全口径销售额为478.7亿元、601.1亿元、614.3亿元,复合年增长率8.67%。

不过,房企暴雷潮自2021年开始酝酿,昔日龙头恒大、融创万亿负债、先后暴雷,数十家房企出现债务违约,在此期间,红星地产也陷入资金链危机,不得不“瘦身求生”。

2021年6月,红星控股将旗下7家物流子公司以23.12亿元出售给远洋资本;同年7月,远洋集团、远洋资本以40亿元获取红星地产70%股权。

2019年-2021年,红星控股的负债总额为1680.96亿元、1966.06亿元、1241.96亿元。2022年上半年,红星控股总负债达1229.18亿。其中一年内到期的负债662.25亿元,而账上货币资金却只有87.56亿。

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2022年11月22日,红星控股宣布对20红星05债券利息展期。这笔自2020年11月26日发行的债券余额有25亿元,票面利率为6.88%,64.73%的债权人同意就债券截至2021年11月26日至2022年11月25日期间的全部利息,在原宽限期基础上,延长给予2个月的宽限期(即宽限至2023年2月26日)。

虽多次出售资产,但是杯水车薪,红星控股的流动性危机显露无疑。

回顾车建新的创业经历,他最初的品牌型商业地产模式,曾是商业创新的典型,2014年被哈佛商学院选为商业案例。然而天下没有一成不变的生意,时代趋势的变化,会带来商业上的不连续性。

作者 | 张小磊

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