“MetaQuest”VS“字节Pico”:一文读懂VR生态两大阵营

9月19日,字节跳动旗下VR品牌Pico官宣,将于9月22日20:00举办全球发布会,9月27日19:30举办国内新品发布会,届时将正式发布VR新品“PICO4”。

字节跳动于2021年收购Pico,并入其VR相关业务。由于互联网巨头的入局,VR生态现状正逐渐发展为“Meta+Quest”和“字节+Pico”两大阵营。

在国信证券分析师夏妍和张衡看来,上述两大阵营分别代表VR生态的全球典范和中国新星。

什么是VR生态?

国信证券表示,从行业底层逻辑来看,元宇宙是Web3时代的重要承载,而VR/AR是接入元宇宙世界的重要入口,元宇宙需要5大关键技术支撑:VR/AR、5G、云计算、AI和区块链。

从行业发展阶段来看,2012年前是萌芽期,2012-2016年是快速发展期,2016-2019年是行业低谷期,2021-2022年是行业实质性复苏的关键时期。

从行业核心玩家来看,包括互联网厂商、专业硬件厂商和专业VR厂商。其中,互联网厂商市场规模占比80%以上,在VR硬件体验日趋完善的基础上,互联网厂商策略上以内容优势补贴硬件成本。

国信证券认为,在下个阶段,各类玩家比拼的核心竞争力是消费级内容的实力。

VR生态两大阵营

国信证券指出,总体来看,Quest和Pico的差别在于:Quest引领了VR消费级市场,Pico借字节生态打造了中国VR消费品牌。具体而言,夏妍和张衡分析称:

2021年是VR产业的消费级拐点,Meta的Oculus系列产品销量破1000万是行业标志性事件。2022年第一季度,Oculus系列产品全球市占率已达90%以上。

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至于Pico,如今和Quest仍有较大差距,其今年全年的出货量有望达到百万级别。

不过值得一提的是,Pico是除Oculus之外,全球市占率唯一提升的VR品牌,本土品牌市占率从2021年第四季度的38%提升至2022年第二季度的70%;全球市占率从2021年第一季度的0.99%提升至2022年第二季度的11.16%。

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目前来看,Pico正在凭借字节生态、人才资源、营销体系全面追赶Meta。字节、Meta均是中美顶级互联网生态之一,二者均通过收购方式进入VR产业、自建内容分发平台,并整合进自有生态,而Meta强于社交,字节胜于短视频,Meta有先发优势,字节有后发差异化优势。

从硬件性能和技术基础方面来看,国信证券表示,Quest和Pico不分上下,差距根源在内容生态。

Oculus系列产品经历过PC VR、VR一体机和6DoF一体机时期三个产品形态期,以Quest2为代表的6DoF VR一体机已成为当前VR头显的主流形态,以性能、低价、舒适度、内容等迅速打开市场。

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而Pico Neo3的硬件性能、技术实力足以和Quest2媲美,甚至在屏幕分辨率、视场角、电池容量等方面优于Quest,同样产品体验之下Pico还享有价格优势。

从新品角度,即将上线的Pico4是Pico纳入字节生态后,首次与Quest品牌的正面竞争,最大的亮点是二者都将采用pancake光学方案。

另外,国信证券还提到,两大VR生态拉开差距的根源是内容。

尽管Quest和Pico都可串流接入Steam,但Meta自有内容平台包括Quest Store、相对开源的APP Lab以及生态补充SideQuest。相比之下,Pico Store内容以外采为主,发展仍处于早期阶段。

不过,国信证券还认为,Quest主要强于游戏,Pico则有望借视频弯道超车。

Quest的内容强项是游戏,一方面源于美国较强的PC主机游戏土壤,另一方面在于Quest友好的开发者生态——有效的内容筛选策略、头部VR游戏团队的收购以及长尾内容应用的重视。

而基于字节的短视频基因,我们认为Pico获得的不止是营销和电商资源。VR视频年均总时长约20多小时,而长视频内容每年达5万小时以上,VR视频内容在国内仍是蓝海。

一方面,Pico的VR直播有出色的出圈表现,另一方面Pico发布“创作者激励计划”,扶持内容制作公司、技术方和创作者。长期来看,Pico视频有望成为VR视频直播的引领者。

本文内容主要来自于国信证券9月20日的研报《VR/AR行业深度:从Quest到Pico,全面解读VR生态全球典范与中国新星》,分析师:夏妍、张衡

本文标题: “MetaQuest”VS“字节Pico”:一文读懂VR生态两大阵营
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