西方学者:如果美元进一步升值,那将成为压垮骆驼的最后一根稻草

最近一段时间以来,由于美联储激进加息,造成全球其它经济体货币迅速贬值,经济遭受巨大压力。连美国自己的媒体《华尔街日报》都说美元升值正在给全球制造麻烦。

而牛津经济研究所新兴市场研究负责人加布里埃尔·斯特恩更是直接说,如果美元进一步升值,那将成为压垮新兴市场国家的最后一根稻草。

这句话通俗一点来说,就是如果美联储继续加息,那么其它国家经济,尤其是新兴市场国家,经济可能要面临崩溃的局面。

而不幸的是,由于8月份美国通胀数据表现不佳,美联储继续激进加息的预期,已经不可避免了。更不幸的是,我们中国也是新兴市场国家之一。

那么为何美联储加息,美元升值,会给新兴市场国家造成如此大的伤害呢?我们又有什么办法,能够尽可能地消解这种伤害?

首先从美联储激进加息,会给其它国家造成什么伤害说起。

简单来说,美联储加息,是美国国内货币政策,其目的就是缓解美国国内通胀。通胀的本质,是商品供应不足,而国家为了刺激经济,又向市场投了大量的货币,导致“钱多货少”,所以物品的价格就贵了。

要缓解通胀,无外乎两个办法,第一是增加商品供应,第二就是减少货币投放量。现阶段美国由于受到全球供应链断裂,运输不畅等原因,增加商品供应是不太可能了,因此想要缓解通胀,就只能减少市场货币的投放量。

美联储加息,实际上就是提高银行存款利息。这么一来市场上的钱为了赚利息,就会流向银行。钱都流向银行了,市场上流通的货币就少了,这么一来物价自然也就降下来了。

这本来只是美国自己的事情,但架不住美元是“世界货币”,流通性很强。说得直白一点,就是不仅美国人有美元,世界其它国家,也有大量美元。

这些美元主要以两种形式存在,第一是其它国家持有的美元外汇,第二是美国人从银行贷出钱,跑到新兴市场国家投资的美元。

美联储一加息,那些原本在新兴市场用美元投资的资本家,一看辛辛苦苦投资一年,赚的钱还没有存在美国银行的利息高,那谁还愿意投资呢?于是大量的美元从新兴市场流出,全部跑到美国去了。美国资本跑回家吃利息没关系,可那些被美国投资的国家,可就惨了。

因为资本家拿着美元来其它国家投资,可不是存在你银行的,而是买下各种资产。比如房子,企业,公司等等。现在美元要走,那么市场就会有人抛售房子,从企业和公司撤资。

一个两个的没关系,可抛售和撤资的人多了,就会引发多米诺骨牌效应,导致资本流出国资产大幅度贬值,金融泡沫破裂,最后资不抵债,陷入国家破产的边缘。

上个世纪末东南亚国家遭遇的经济危机,就是这么来的。

除此之外,从市场的角度来讲,美联储加息,导致美元迅速的升值,相对于其它主权货币的汇率升高,也会扰乱市场,给新兴市场国家带来货币贬值的风险。

最近这一阵土耳其、阿根廷,甚至欧元、日元、英镑、人民币等主权货币,兑美元纷纷贬值,就是美联储激进加息,美元升值造成的。

货币贬值,对出口导向型国家,本来也算不上什么坏事,因为它有利于出口。但现在的问题是,国际大宗消费品,比如能源,矿石,原材料等等,都是以美元计价的。

这么一来,对于美国之外的其它经济体来说,就等于要以更高的价格进口原材料,却只能以更低的价格出口商品。美国人借此在全球市场上扫货,缓解自己的通胀,但其它经济体可就惨了。

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因为企业的利润都被高昂的成本和低廉的价格给挤压没了。生产得越多,亏本越多,看上去赚了一大笔钱,实际上因为本国货币贬值,美元升值的原因,还不够成本。

可能有人就要问了,那干脆不生产了行不,亏本的买卖为何要做呢?答案是不行,因为不生产企业就得死,工人就得失业,在全球经济下行的压力下,哪个国家也不敢冒这个险。

从以上两个角度来看,加布里埃尔·斯特恩说,美元进一步升值,可能会成为压垮新兴经济国家的最后一根稻草,还真不是危言耸听。

那么该怎么做,才能自救呢?其实谜底就藏在谜面上。美国之所以能够利用美元升值贬值来收割全球,依仗的就是美元世界货币的属性,想要避免被收割,唯一的办法就是突破美元霸权,打破美元结算体系。

否则,不管我们防守措施做的再好,也依然避免不了被美国收割的结果,只是你防守的严密一点,对美元依赖性更弱一点,美国能薅走的羊毛就更少一点而已。

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料友留言(数量:60条)

料友:用户e9jlf_d 2022-09-22 23:49
挑起俄乌战争导致欧盟动荡,乘势让美元狠狠加息,让全世界各路投资者更坚定带着美元跑向美国,真是狠狠收割全世界啊。
料友: 2022-09-22 23:49
最后一根稻草,说美国自己吧?回光返照哈,没几年蹦的了。
料友:宿命 2022-09-22 23:54
看来最后还得是黄金
料友:谢冰 2022-09-22 23:57
生产的东西尽量自己用,为什么要亏本卖?
料友:用户1673498 2022-09-22 23:59
美元贬值时指责美国烂印造成通货膨胀,现在升值了有指责美国收割 ,人家的货币工具还不能用了?
料友: 2022-09-23 00:00
只要我国有足够的美元外汇储备,先把国内汇率稳住少放一点,低附加值出口订单海关故意拖拖时间但不能过分,能熬到别的国家经济奔溃了,到时候没几个国家能生产产品了,然后再掌握产品定价权
料友:至尊宝 2022-09-23 00:07
老美这么加息下去、自己会先顶不住的、三十万亿的美债、加到百分之六的话一年光利息就两万亿、自己玩出美债危机、先骗光全世界的自由资本去美国、然后一关门债务违约、美元自由落体、
料友:蓝海 2022-09-23 00:07
要是各国都印美元呢?纸片满天的飞估计就没人要了
料友:用户w88pl_y 2022-09-23 00:08
美国手里有美元多了,等新兴市场企业挺不住了,美国人就可以用很少的钱买走!
料友:哇哈哈~ 2022-09-23 00:09
让它回去吧,再加狠点息,出来的时候可别便宜了他们
料友:用户1673498 2022-09-23 00:16
骆驼🐫🐫🐫好可怜
料友:xuhui010 2022-09-23 00:18
学者就你一个,还今天这样明天那样的
料友:至尊宝 2022-09-23 00:22
中国用人民币就可以,买中国商品用一部分人民币
料友:城中成 2022-09-23 00:32
美国现在最怕人民币坚挺,最希望人民币贬值,越多越好,因为美国现在比中国还更需要中国货来对冲通胀
料友:老资料网友601 2022-09-23 00:35
那就发型货币以国家的名义买买保住资产又可以去美元化,又可以保证资产泡沫不被刺破。可谓一箭双雕可喜可贺可喜可贺啊啊啊啊啊啊啊啊啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好
料友:用户5tbwr2a 2022-09-23 00:45
新兴市场应以上合组织为主,团结其它发展中国家,发行一种统一的、非常公平而相应稳定的通用货币,并组建统一的管理和结算体系,独立于美元运行。
料友: 2022-09-23 00:58
我想到一个办法,那就是除美国以外的其它国家一起都印美元,大家都用美元,不够了就自己印,这样美国就没法收割了!
料友:宿命 2022-09-23 01:02
卖出持有的大量的美国国债,买入实物黄金,(别的高科技好东西美国也不卖给我们)趁着黄金价格便宜,大量买入运回国内。
料友:红旗飘飘 2022-09-23 01:02
这篇文章不错!
料友:城中成 2022-09-23 01:32
一定要去美元化,不然全世界都会让美国坑死。
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