许家印又多了2个月时间

被“鸽”的中国恒大债务重组方案,能在下次清盘呈请聆讯前提出吗?

作者 | 苏影

编辑丨卢泳志

来源 | 野马财经

76集电视剧《甄嬛传》剧情跌宕起伏,在地产圈中,中国恒大(3333.HK)的“真还传”故事与之相比也毫不逊色。

自2021年下半年“暴雷”以来,股权冻结、债券展期、申请清盘……恒大与债权人之间的博弈从未停止。而如今被申请清盘2个月后,许家印终于可以暂缓一口气。

9月5日,中国恒大发布内幕消息称,香港高等法院已经批准了公司的延期申请,清盘呈请聆讯将延至2022年11月7日。

中国恒大行政总裁、执行董事肖恩在接受《21世纪经济报道》采访时表示,对于此次清盘呈请,集团、中国恒大及顾问团队尽全力进行了准备和抗辩,境内外债权人也通过各种方式给予信任与支持,结果符合预期。

“接下来,集团一方面将坚持扎实稳经营化风险,另一方面将加快推动中国恒大作为主体的境外债务重组等相关工作。”肖恩表示。

聆讯延期获喘息之机

此次清盘呈请的申请方为佳盛环球,为一家根据萨摩亚法律注册成立的公司,主要从事投资控股,最终实际控制人为连浩民。

连浩民和许家印的故事还要追溯到一年前。2021年3月,许家印的中国恒大为旗下房产汽车交易平台房车宝进行融资时,佳盛环球曾出资7.5亿港元购买5985.29万股股份,持股约0.46%。当时中国恒大曾作出对赌承诺,房车宝要在一年内完成上市,否则需以1.15倍本金赎回战投方投资。

来源:罐头图库

后因承诺期限已过,房车宝并未实现上市且中国恒大也未对股权进行按期回购。佳盛环球于2022年6月24日向香港高等法院提出清盘呈请,呈请人由连浩民代表,涉及债权金额约8.63亿港元(约7.62亿元)。

据“财新”援引知情人士消息称,连浩民是“公海赌王”连卓钊的儿子,其背后是潮汕连氏家族。

近年来的资本市场上,连氏家族愈发低调,但二代连浩民却不时出现在公众视野。据了解,连浩民今年29岁,既是大圣证券创始人,也是永卓御富国际的董事长。此外,他还担任中华全国青年联合会委员、青年联会执委会副主席、江苏省青年联合会委员等多个职位。

连浩民的出手,对于正处在债务危机中的中国恒大来说无疑是雪上加霜。当时,中国恒大就在公告中表示将极力反对。

9月5日,香港高等法院就该呈请进行实质性聆讯。

中国恒大方表示,本次呈请所涉及的债务,不到集团全部境外债务的1%,但对于此次清盘呈请,集团、中国恒大及顾问团队都高度重视,尽全力进行准备和抗辩。

值得注意的是,在抗辩准备过程中,中国恒大还收到了部分境内外债权人的支持。

“主要境外债权人纷纷出具支持函,反对立即采取清盘,相关债权人代表债权金额将近110亿美元,远远超过此次清盘呈请人代表的1.1亿美元债权。”肖恩介绍。

来源:恒大公告

最终,香港高等法院并未当场做出裁定,而是批准中国恒大的延期申请,将该呈请聆讯延至2022年11月7日,许家印又多出2个月的时间。

诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄分析,首先,本次清盘呈请延期的结果对于中国恒大来说是一个正向消息,让企业暂时免于被清盘的命运,也向市场传递了积极的信号。其次,清盘呈请延期也在实质上给予中国恒大喘息之机,以时间换空间,让企业有更多时间可以解决自身债务问题。

境内外万亿负债

事实上,佳盛环球7.62亿元的债权,在中国恒大当前债务规模中只占冰山一角。

2022年3月的投资者电话会议上,肖恩曾披露,中国恒大境外直接债务折合约227亿美元(约1445.49亿元),包括中国恒大发行的142亿美元境外债券,旗下公司发行的52亿美元境外债券,以及33亿美元项目融资和私募融资等。此外,中国恒大境外主体还为部分境内融资提供过担保或回购承诺。

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因中国恒大尚未披露2021年年报和2022年中期报告,其它债务情况我们根据2021年中期业绩来回顾一下。据财报显示,截至2021年6月底,中国恒大的总资产为2.38万亿元,总负债1.97万亿元(包括2157.9亿元的合同负债),资产负债率82.71%。其中,一年内到期债务为2400.49亿元,而恒大的现金及现金等价物只有867.72亿元,不足以覆盖短债。

而2022年上半年,中国恒大曾多次召开债券持有人会议,申请境内债券展期。

2022年6月,中国恒大宣布一只发行于2015年7月的“15恒大03”债券已经成功展期,总发现规模82亿元,票面利率6.98%,本息兑付时间调整至2023年1月8日。

不过进入7月,中国恒大一只发行规模为45亿元的“20恒大01”债券官宣展期失败,并发生了境内债券的首次违约。

对此,中国恒大强调,公司仍将以“不逃废债”为基本前提,积极与债券持有人协商,以期尽快达成持有人认可的解决方案,在各方共同努力下化解债务。

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来源:企业预警通

企业预警通显示,截至2022年9月5日,恒大地产集团共有14只境内存续债券,总存量规模558.63亿元,其中将于1年内到期的有342亿元。

2021年10月,知名投行高盛曾推测,中国恒大可能还有1万亿元的表外债务,包括债务和抵押贷款担保、财富管理计划、股权回售期权和未兑现承诺等。尽管数额巨大,但高盛也表示,约90%是以抵押担保和承诺形式存在的或有负债。

重组方案能否如期而至?

面对境内外的大规模负债,中国恒大此前曾表示将在7月底前拿出境外债务重组方案。

不过,如今时间已至9月,中国恒大的境外债务重组方案不仅尚未出炉,还将发布时间延长到了2022年年底。

肖恩表示,目前境外债权人的尽职调查工作仍在进行中,集团正就制定重组方案积极与债权人沟通探讨,充分听取意见,保障信息披露的透明度,境外债务重组方案力争在年底前公布。

值得注意的是,虽然重组方案尚未完成,但2022年前8个月,中国恒大在保交楼、恒驰5量产等方面仍取得一定成绩。

截至目前,恒大集团在全国范围内已复工的保交楼项目占比92%,已完成保交楼任务26.3万套、2814万平方米。其中今年1-8月完成保交楼任务17.7万套、2009万平方米。

同时,恒大集团在销售层面也有所改善,截至2022年8月,恒大实现销售总金额181.45亿元、销售面积194.82万平方米,而仅7月-8月销售额已达上半年一半。

肖恩提到,公司还加大与中铁十二局、重庆建工、合肥建工等多家大型国企的合作,积极申请专项借款、争取入选纾困基金支持范围,为保交楼创造更加有利的条件和基础。

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来源:罐头图库

此外,在汽车业务方面,今年7月,恒大集团旗下首款量产汽车恒驰5也正式开启预售,并预计今年10月起正式向首批车主交付。

不过,从市场对中国恒大的信心来看,其化债进程仍是一场硬仗。而重组方案能否按期提出,也是影响债权人信心的关键。

知名地产分析师严跃进表示,中国恒大债务问题拖的时间比较长,投资者烦躁情绪增加,包括此次香港的清盘事件,所以公开信息开诚布公是最基本的态度。

陈霄表示,中国恒大需要加快债务重组等事项的推进,并在销售端积极促进项目去化,加速销售回款,最终才可能彻底化解清盘风险。

您觉得多了2个月喘息时间后,中国恒大能够顺利度过此次清盘危机吗?欢迎评论区留言讨论。

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料友留言(数量:38条)

料友:Boom乔乔乔 2022-09-06 02:11
反正就是不想还一分钱,那么多大企业都倒闭了,下游的小企业和包工头的情况可想而知。
料友:用户3677158 2022-09-06 03:21
多二年都没用
料友:momo 2022-09-06 05:46
在lcU吗?
料友:小峰 2022-09-06 06:35
恒大真的是在全国范围内保交楼在92%吗?别在这忽悠人了,鬼才相信,试问:现就洛阳的恒大云湖上郡的半成品房什么时间能交付,已经预期超了9个月了,到现在水电跟双气都还没有通,路面跟绿化带就更不用说了,车库就更不用提了,就这搧不搧还在这忽悠人,也不知道许家印现在是干什么吃的,害了多少无家可归的人,这些人月月既背着租金还要还着房贷,真是坑了不少人
料友:Boom乔乔乔 2022-09-06 06:51
骗子恒大继续进行中
料友:李强 2022-09-06 07:24
普通员工,欠薪共计10个月了,小十万元,就希望能拿工资吃口饭。[求推]
料友:老资料网友867 2022-09-06 07:49
肝癌,胃癌,肺癌为一体!
料友:Provence°东京蓝调 2022-09-06 07:50
残喘二月也不能续命吧?
料友:用户pk8is57 2022-09-06 08:46
凭本事借的钱,为什么要还?拖字诀玩别人倒闭再说。[哭笑][哭笑][哭笑]
料友:不平人 2022-09-06 09:39
还好我没钱
料友:用户5mzpcp8 2022-09-06 10:07
几年都没有,两个月会有什么变化!就是老赖!控制住,变卖他的资产!
料友:想开点 2022-09-06 11:20
千万不要买恒大的烂尾楼
料友:金劳 2022-09-06 11:24
可以继续编造谎言骗了
料友:用户7f4toze 2022-09-06 11:42
欠钱少是老赖、欠钱多就是大爷。
料友:用户3677158 2022-09-06 11:48
给老许2年也填不平这坑!
料友:用户7070378 2022-09-06 12:11
两个月的时间用来转移吗?
料友:用户lwwnnnw 2022-09-06 12:50
如果在这一两个月,恒大房子没有人买,怎么办?许总
料友:用户2yg2vmt 2022-09-06 12:58
应该马上清算恒大高层将损失降到最低
料友:Boom乔乔乔 2022-09-06 13:10
看到恒大完了的新闻就觉得舒畅!在广州成长壮大,却要抛弃广州,高调搬到深圳,给广州的形象造成了巨大损失,现在好了,广州强势挽回损失!!
料友:用户j7fdek3 2022-09-06 13:27
落井下石之人太多!!
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