“借道”布局半导体,格力20亿3年赚了12亿,董明珠又“赌”对了

2019年“双11”,正当大家沉迷于“剁手”购物的时候,格力电器也对外“撒钱”了。

“双11”晚间,格力对外公告以20亿元参与了三安光电的定向增发,投资方向正是三安光电正在聚焦的化合物半导体领域。当时很多媒体都批评格力董事长董明珠不懂半导体,乱投资。而如今看来,三安光电市值已破千亿,保守估计,3年下来,格力持股收益超60%,不得不承认,董明珠又“赌”对了。

那么,董明珠为何要投资三安光电,化合物半导体产业又有何魅力呢?

一、砷化镓:三安光电化合物半导体发展的基石

2014年,三安光电设立全资子公司——三安集成,致力于成为一个集化合物半导体研发、制造和服务的平台。说到三安集成,就不得不提到其产品线外延的基石,移动终端射频的理想材料——砷化镓。

砷化镓有抗辐射、耐高温、良好的光电特性,以及高电子迁移率等优势。

比如,砷化镓应用的工作频率主要在8赫兹以内,所以很适合应用于低频率器件,比如微基站和手机。另外,LED、激光器也是砷化镓的主要应用领域。

据了解,三安集成砷化镓射频2021H1扩产设备已逐步到位,每月能生产出8000片,出货产品在2G~5G手机功率放大器、WIFI等应用领域全面覆盖,海内外客户累计接近100家。如今,三安光电已成为国内射频技术的主力供应商。

另外,三安光电在第三代半导体材料——氮化镓方面,也有不俗的表现。

二、碳化硅基氮化镓:三安光电又一利器

相比于砷化镓,氮化镓同样具有熔点高、硬度高等特点,而由砷化镓制造的半导体材料更具有宽带隙、高热导率等特点,应用在电子产品上可提高充电效率。不过造价过高,成了砷化镓的主要劣势。不过碳化硅的出现,对这一缺陷进行了补足。

碳化硅具有良好的衬底导热性,非常适用于高温、高频领域,而且硅在地球上储量极高。因此,性能强、造价低的碳化硅基氮化镓成为了半导体产业的新“宠儿”。在雷达、卫星以及5G基站等大功率输出领域,碳化硅基氮化镓都有广泛的应用。据了解,目前三安光电是我国少数能够大规模生产碳化硅基氮化镓的企业,并成功打造了国内首台6英寸氮化镓外延芯片产线,并实现量产。

从整体上来看,三安光电在制造氮化镓外延和芯片方面,具有明显的行业稀缺优势。而集三安光电化合物半导体之大成的,便是其旗舰产品——声表面波滤波器(SAW)。

三、滤波器:三安光电市场拓展的重要工具

声表面波滤波器是射频前端中的重要芯片,一直以来,以村田,太阳诱电,京瓷等为代表的日本企业垄断全球声表面波滤波器40%的市场份额。不过,这一垄断如今已经被三安光电所打破。

目前,三安光电子公司——三安集成已经拥有了集声表面波滤波器产品研发、生产和销售为一体的产业集群。另外,通过对压电材料晶圆、可靠封装以及表面波谐振器结构等研究领域的整合,三安集成能够提供无线通讯系统射频前端应用的单频段及多频段的滤波器、双工器产品。

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此外,三安集成还持续扩大了SAW滤波器产品的选型库,其频率范围可以覆盖600~2690兆赫兹,通带带宽范围可覆盖15~194兆赫兹。

当然,滤波器相关应用包括但不限于蜂窝系统频段,非授权频段以及其他无线射频前端应用。在芯片级、晶圆级等封装技术加持下,三安集成致力于持续供应高可靠性与高性能的SAW滤波器市场。

2021年,已有41家愿意使用三安集成滤波器产品,其中有17家是国内手机和通信模块的主要客户。毫不客气地说,三安光电的产品已成功导入手机模块产业供应链。另外,三安光电开发的自主知识产权温度补偿型滤波器,性能已经与国际厂商的同类产品性能相当,其优势是能够快速导入客户端。

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截至2021年,已经有多家手机终端厂商与三安光电接洽,随着手机终端厂商对三安光电的不断认可,以及三安光电产能的提升,未来在该领域的市场份额将得到进一步提升。

四、结语

目前,三安光电已经是国内乃至全球化合物半导体领域的领头羊。在提升我国化合物半导体的国际地位和产业定价权方面,做出了贡献。

作为早早布局三安光电的格力来说,不但获得了资本溢价,更巩固了半导体产业的布局。在如今各个产业深受“芯片荒”所困的时候,能够让格力平稳前行。

不得不承认,董明珠的商业智慧的确让很多人当时看不懂,过后追不上。

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料友留言(数量:7条)

料友:冷森 2022-07-22 09:40
董小姐厉害了。手机坚持哈。
料友:老资料网友850 2022-07-22 12:55
归母利润说话!有钱分红说话!
料友:老资料网友823 2022-07-22 18:23
记得三年前,三安光电由二十几元每股,格力买入后,一直向下探底,秩到八块多时开始回升,按道理,格力应该买得到低点,怎么现在说赚了60%,按目前股价计箅,按道理说应该赚了300%才对呀,难道这里又有一个伏笔。
料友:老资料网友823 2022-07-22 22:02
不信谣,不传谣!
料友:用户m5elvb8 2022-07-23 21:24
原来是手机赌对了,银隆赌对了,芯片赌对了。如今“又赌对了”?
料友:T333Y 2022-07-24 06:53
我不管他堵的对不对。我只想说格力走向衰败是一个必然的过程,因为我最近一段时间的经历。让我对他产生坚定的看法。格力的售后简直是差到了极致,没有之一。对牛弹琴的售后,和无法对接的工人,和永远也等不到的工人,让人怀疑人生,
料友:水影拂尘 2022-07-24 11:17
格力持股的盾安环境好几个涨停板了!
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