全球粮食危机来袭,苏垦农发,深度受益于粮食危机的公司

粮食危机是接下来2年很可能会愈演愈烈的风险,而有一个公司有望充分受益于粮食危机的演绎。

粮食危机还没有开始

此前市场上,乃至社会上,对于粮食危机已经炒作和讨论了,很容易给人一种粮食危机已经过去了的感觉,但粮食危机还没有结束,甚至是很可能还没有真正开始,下半年,尤其是明年大概率会愈演愈烈。

事实上,近段时间关于粮食危机的讨论是越来越多的,斯里兰卡已经发生粮食危机,印度禁止小麦出口,联合国世界粮食计划署也发出了警告:人类或将面临“二战后最大的粮食危机”,多达17亿人正暴露在粮食、能源和金融系统的破坏之下,导致贫困和饥饿问题的恶化。

世界银行也宣布在未来15个月投入300亿美元解决粮食不安全问题,以应对当前粮食安全危机的行动计划。

leo个人认为粮食危机还没有真正到来的根本原因是对于俄乌战争前景的悲观。

俄乌战争背后其实是地缘政治实力的角力,乌克兰只是一个代理人而已,背后的美帝是想用这场战争解决自身的一些问题的同时,削弱俄罗斯、欧洲,东亚等竞争对手。

在这个目的还没充分实现之前,除非俄罗斯举手投降,不然很难很快结束,而俄罗斯和乌克兰又对全球的粮食安全有着举足轻重的影响,这就是粮食危机的根本原因所在。

俄罗斯和乌克兰对全球的粮食安全有多重要呢?

俄罗斯和乌克兰是世界上最重要的农产品生产国之二:在2016/2017年度及2020/2021年度期间,两国生产的小麦、大麦、玉米分别占全球产量的14%、19和4%;更是占据了全球葵花籽油全球产量的一半以上;油菜籽和大豆生产相对有限,但也分别占了6%和2%。

俄乌两个国家都是农产品净出口国,尤其是小麦,俄罗斯是全球最大的小麦出口国,2021年出口3290万吨小麦,相当于全球贸易量的18%;乌克兰是世界第六大小麦出口国,2021年,出口小麦2000万吨,相当于全球贸易量的10%。全球有30多个小麦净进口国30%以上的小麦进口来自俄罗斯和乌克兰。

此外,两国玉米出口占据全球份额的18%以上,而且乌克兰和俄罗斯还是世界上第二大和第三大大麦出口国,两国占全球大麦出口量的28%左右,还有,乌克兰和俄罗斯合计占全球葵花油产量的60%以上和出口的70%以上。

我们都知道粮食离不开化肥,而俄罗斯是全球重要的化肥供应国:2021年,俄罗斯为氮肥的最大出口国、钾肥的第二大出口国以及磷肥的第三大出口国。

俄乌战争的爆发,尤其是随着战争逐步陷入泥潭,不止两国的外贸出口受到巨大的影响,势必引发全球化肥和粮食贸易的价格暴涨,很多国家为了提前规避可能的粮食危机,都提前做出禁止出口的规定。

可想而知,随着俄乌战争持续越久,这个风险就越大,而俄乌战争由于美帝的因素无法很快结束的时候,这个风险就将随着俄乌战争的推进而加速放大,什么时候战争开始升级,甚至其他国家也下场,这个风险就会急剧的放大,酿成真正的全球粮食危机。

危机危机,危中有机,粮食危机假如真的来袭,自然也会存在一些机会,农业相关的大宗商品肯定有机会,只不过大宗商品是完全不同的玩法,并非一般投资者可以驾驭得了的,咱们重点还是说股市这边的机会。

至少A股内有一个公司会深度受益于这场危机,它就是苏垦农发。

苏垦农发是做什么的?

苏垦农发全称是江苏省农垦农业发展股份有限公司,控股股东是江苏省农垦集团有限公司,而江苏农垦集团是江苏国资委旗下的公司,所以,公司可以基本视为一个国营农业公司。

公司通过与农垦集团签订《土地承包协议》,每年缴付土地承包费即可自主种植经营约 95.67 万亩(2021 年夏播)优质生产基地。同时,通过依存自身发展的有序推进,截至 2021 年夏播,公司现有土地流转面积约 20.74 万亩、受托管土地面积 3.9 万亩,总共约 120 万亩。

目前公司下辖大华种业、农垦米业和江苏农垦农业服务三家全资子公司,另外控股了金太阳粮油和苏州农垦,以及19家分公司。

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公司的业务涵盖稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品 销售、农资贸易等业务,而且几块业务占比都比较均衡。

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2021年全年麦稻总产 126.6 万吨(含发包种植产量),全年销售农作物种子(含毛种)38.29 万吨、各类大米 34.57 万吨、稻麦 109.48 万吨、各类食用油 31.01 万吨。全年服务大户 7720 个,社会化服务面积 645.9 万亩。全年拓展土地面积 2.9 万亩。

2021年 江苏的粮食总产量为3746.1万吨,也就是苏垦农发一家就占了江苏粮食总产量的3.4%的产量,而江苏本来就是中国的产量大省,占国内产量总量的第八名,所以苏垦已经在国内的,尤其是江苏省内的粮油占据重要的位置。

苏垦农发的逻辑

上面是苏垦农发基本面的简单介绍,但核心还是它的逻辑。

虽然上面也说了,苏垦农发的逻辑是看粮食危机,但中国是不存在粮食危机的风险的,得益于顶层对于粮食安全的关心和提前防范,中国的粮食安全问题是有保障的。

而苏垦农发的营收都来自国内,加上粮油价格在国内是受严厉监管的,所以从业绩上,很难直接受益于粮食危机。

但只要粮食危机继续发酵,情绪上的钱是有机会赚到的,估值是会提升的。

总的而言,对于苏垦农发这样的公司,很难有特别高的预期,行业决定了它的成长性不会很快,但在粮食危机,叠加通胀的预期之下,倒也不失为一个比较稳健的机会。

如果没有更好的机会,苏垦农发是值得关注的。

本文标题: 全球粮食危机来袭,苏垦农发,深度受益于粮食危机的公司
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料友留言(数量:2条)

料友:明月清风 2022-05-29 08:47
何去何从
料友:明月清风 2022-05-29 11:03
这篇文章还是有水平的。
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