亏麻了,一夜狂跌99%

▍盐财经

作者 | 古月一刀

编辑 | 闰然

币圈再次发生惨案。

5月12日,被币圈玩家捧为“币圈茅台”,流通市值曾排名全网第五名的LUNA币突然崩盘。一周前每币还在80美元上下浮动,发稿前已跌至每币0.0000554美元,价格几近归零。

或许受此影响,另有数十只虚拟货币跌幅达到或超过90%。而比特币和以太坊等主流加密货币同样暴跌,跌幅一度达到10%和20%以上。

崩盘的背后,是无数投资人的爆仓。原本意在“稳定”的他们,却重重地摔了下来。

雪崩,一夜间

在说LUNA币之前,有必要给读者解释一下“稳定币(Stablecoin)”的概念。

稳定币是加密货币的一种另类虚拟资产,它在设计之初,就是想规避普通加密货币“价格波动大”的特点。

稳定币的“锚定”属性,是通过锚定美元等法币或者其他价值稳定的资产实现的。为了保持价格稳定,稳定币可以由链下资产做抵押(即抵押稳定币),或采用某种算法在某个时间点调节供需关系(即算法稳定币)。

举个例子,LUNA和它的姊妹币UST的理想价格稳定机制。

当UST大于1美元的时候,用户可以用价值1美元的LUNA来铸造1UST,然后LUNA销毁;当UST小于1美元的时候,用户可以销毁1UST,赎回1美元的LUNA。

UST通过与价格浮动的姊妹代币LUNA的“销毁+赎回”来保持供需平衡,从而维持价格锚定在1美元。

听上去很合理是吧?但金融产品最架不住的就是投资人的集体抛售,UST和LUNA这次就遇到了。

由于美联储加息和缩表,股票市场最近持续大跌。而整个市场的结构性品种比较丰富且复杂,一些投资人可能使用虚拟货币作为抵押物,或者在其投资组合里配置了虚拟货币。随着股市杀跌,虚拟货币被抛售的压力陡然升高。

本周,在UST官方即将用尽其高额利息补贴的情况下,市场大量抛售UST,而LUNA的市场信心和价格也受到严重打击,发生了连锁式抛售的“雪崩”——峰值时价格曾达119.22美元的LUNA在一夜之间暴跌至几乎0美元。

数字货币垂直媒体“律动BlockBeats”是这么描述崩盘过程的。

近日Terra生态核心团队LFG宣布将在5月8日调整 UST-3Crv 流动性池(UST主要链上交易场所),为组建自己强大的4Crv池做准备。

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5月8日凌晨,LFG从UST-3Crv池中撤走了1.5亿美元的UST流动性。这时有心人注意到,若想要此时耗干UST的流动性只需要3亿美元左右。

所以他们开始行动了。

约10分钟后,一个新地址突然抛售了价值8400万美元的UST,瞬间影响了3crv池原本的平衡。

LFG为了保持3Crv池流动性的平衡,又从资金池中撤走了1亿美元的UST。

一石激起千层浪,市场谣言四起,认为抛售都是LFG在自导自演。没过多久,多个账户开始不断抛售UST,每笔交易金额都是百万美元级别。

在受到连番攻击之下,UST已经开始和1美元有所脱钩。但现在回过头去看,这次脱钩是为之后市场的雪崩奏响了序章。

UST的“小小缺失”在投资者眼中就是“大大风险”,在金融市场风险骤增的当下,鲜有人能像过去一样承受潜在危机。所以结果就是,UST开始出现大规模抛售,直接跌穿1美元,向下驶进未知领域。

有人哭,有人笑

一个市值高峰时几百亿美元的币,几天之内就归零。虽然这个和它自身的无限套利超发机制有关,但确实出乎了几乎所有人的意料。

市场中不少分析师指出,在通胀高烧不退和美联储激进“收水”或令经济失速的多重压力之下,投资者蜂拥逃出风险资产,一场“加密货币寒冬”即将到来。

美联储在近期发布的半年度《金融稳定报告》中警告旨在与美元等挂钩的稳定币,有可能在压力下贬值或失去流动性的资产支持。

据加密货币主流交易平台CoinDesk统计,5月前两周,比特币最深跌至25174.8美元,自年内高位已接近腰斩。市值第二大的以太坊也一度跌破1691.7美元,刷新2020年12月来最低。

根据Glassnode的分析,当比特币在3.4万美元时,已有40%的持币者亏损,随着价格进一步下跌,更大比率持币者将亏钱。

合约帝数据显示,最近24小时,加密货币市场共有175791仓位爆仓,约6.46亿美元资金灰飞烟灭。

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有网友称,比特币与科技股的密切相关性也让其抵御通胀的说法沦为笑谈。

在最近的抛售中,“紧急交易”涌入,投资者支付了更高的费用,表明他们愿意支付溢价以加快成交。上周支付的所有链上交易费用的总价值达到3.07比特币,创出其数据记录之最。

这种紧急交易说明,比特币投资者正在寻求降低风险,加快出售以应对最近的市场波动。

5月11日,派盾在推特上发文表示,波场TRON创始人Justin Sun(孙宇晨)单日将4.19亿枚USDT转入Binance,过去2小时内又从Binance转出3.19亿枚USDT。这意味着他一天内亏损了一亿。

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另外一张在币圈流传的截图则显示,一位用户名为“超高校级的心如铁石”的币安用户收益为5950%,有传闻说这位腾讯的女生,“做空LUNA币发财了,而且已经落袋为安”。

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收益截图显示,她的总收益为1313.5万元,按5950%的收益率算,她的本金只有22万元。

可以说,空头成为了此次围剿行动中最大的赢家。但这种大起大落带来的财富,又有多少投资者可以接得住呢?

作者为《盐财经》记者|古月一刀

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料友留言(数量:13条)

料友:风时雨 2022-05-14 20:22
问题是怎么取出来,哈哈哈哈哈
料友: 2022-05-14 21:41
40万个,要找几层楼?
料友:等不到早安 2022-05-14 22:05
特么的,能不能把事实说出来。突然一下子发行几万亿个币,割韭菜吗?
料友:风时雨 2022-05-14 23:15
进去的时候就应该做好一夜归零的思想准备。
料友: 2022-05-15 00:54
这东西怎么买呀
料友:老资料网友647 2022-05-15 00:59
去年一直在说这很危险了!自作自受啊!
料友:等不到早安 2022-05-15 01:03
收获的季节😂
料友:16.8.2 2022-05-15 01:16
币量在增加,大家小心点不要被骗了,币增加就要跌
料友:娱乐 2022-05-15 18:52
这个就和玩游戏充钱一样!
料友:老资料网友484 2022-05-15 19:56
比特币也会有这么一天的
料友:用户iud4wsr 2022-05-16 08:07
可以买账户贵金属啊!
料友:风时雨 2022-05-16 09:37
零后面我就会读角,分,里。再后面就不知怎样读了,就和拼多多一样差一分钱你拉几百几千个好友后面都能给你弄一堆东西出来。
料友:16.8.2 2022-05-16 14:30
这些都是智商税
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