美国人排队囤积金币,209吨黄金从欧美运抵中国,意料外的事情出现

世界黄金协会在5月13日公布的报告显示,黄金仍然是2022年表现最好的资产之一,按美元计价上涨5%,尽管美联储已开始加息使得利率升高、美元走强对黄金不利的因素,但包括俄乌冲突持续引发的不确定性风险、美国股市波动率加大以及美国高通胀压力在内的忧虑都对黄金起到了支持作用,这说明全球投资者高涨的避险需求势头仍在延续。

4月,全球黄金ETF实现净流入43吨(第一季度为净增加269吨),其中3月份净流入187.3吨的规模更是创下2016年2月以来最大,实现连续四个月累计净流入达312吨,这也使得全球黄金ETF持仓达3869吨(截至4月底),但相比2020年11月的历史最高点还低1%。截至4月底,中国黄金ETF总持仓为58.5吨。

比如,据美国金融网站零对冲在5月11日就有过一次形象报道,表示目前美国人除了囤积一些生活用品外,也正在排队购买黄金和囤积金币以应对通胀和美元购买力下降就是两个最生动的例证。

据美国铸币局在5月12日数据,截至5月10日,该机构在2022年度的金币销售量为128.21万盎司,仅用五个多月的时间就达到2021全年销量的93%,更远超2020年的84.5万盎司,另据IMI国际委员在5月6日公布的数据,截至4月末的24个月内,以波兰,匈牙利等为代表的22个位于欧洲东部的央行购买了英镑危机以来最大数量的黄金。

其中,虽然中国因众所周知的原因黄金消费量在3至4月出现下降,但来自中国市场的需求仍是主要的推动力。目前,中国市场的黄金需求和进口量并没有出现明显的下降,一季度的金饰需求仍保持相对稳定,维持在其十年平均水平附近(具体数据细节请参考下图)。

据中国海关在5月最新公布的数据显示,2022年前两个月,中国市场黄金消费强劲,尽管3月份有所下降,但今年第一季度的黄金进口量仍远高于2021年和2020年的同期水平,中国在第一季度黄金总进口量高达229吨,其中,3月份为48吨,1月份为113吨,这也意味着,2022年一季度,中国的黄金进口总量只比2019年第一季度(新冠疫情前水平)低了60吨(具体数据细节请参考下图)。

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我们注意到,除了市场投资者对黄金的热爱之外,报告还显示今年第一季度,全球央行的总购金量高达84 吨,而2021年全球央行净增持黄金463吨,较2020年增长82%,比如,3月土耳其是全球最大的黄金买家,共净购买5吨黄金,主导了全球央行购金行为,我们注意到,从2022年初至今,该国共购买了37吨黄金,黄金储备总量升至431吨(占总储备的28%)。

根据IMF最新数据,至2022年3月底,全球官方黄金储备共计35589.8吨。其中,国家外汇管理局最新公布的数据显示,4月中国央行的黄金储备一直没有变化,仍维持在1948.3吨,与2022年3月末持平。

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但需要注意的是,有美国黄金市场中的交易商在5月13日对BWC中文网团队表示,自俄乌冲突以来他们接到了数量很大购买金条的订单,黄金和白银的销量增长了386%,且为延续近三个月以来的升势,他们中有33%的客户需要购买黄金,而且这二周的购买需求仍一直在增加,特别是在今年3月俄乌冲突以来速度明显加快,我们会在下个月世界黄金协会公布的报告中料也同样会看到4月份央行持有黄金增长的这个变化。

这也直接说明,黄金依然在全球央行的国际储备系统中充当着信任锚的作用,在美国将美元作为制裁工具使得全球美债买家望而却步的背景下,未来美国债券的回报会为差,甚至料将会失去其风险分散和对冲能力。这迫使全球央行正在寻求国际储备资产的多样化和减少对美元的依赖,黄金作为全球央行有效且独特的流动性风险分散和对冲手段,重新呈现出金融货币属性,很明显,黄金已经不再是一个边缘资产或投资品了。

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随着长达40年的美国债券牛市宣告结束(具体数据细节请参考下图)。如果美国通胀在接下去3个月内仍维持在8%且经济指标出现衰退信号,那么,美债的投资回报率可能会下降13%至5%左右,同时,目前,日元已跌至2002年以来的最低水平,而日元疲软也将打击日本央行对美债的需求。

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紧接着,据美国石英网站在5月13日分析认为,随着美债实际收益率长期处在负值区间,处于41年的高通胀已经对冲了美债的部分利息成本,这相当于隐性违约,这也使得美债基石级别的大型机构可能会大幅减持美债,虽然在目前美债价格下跌的背景下,抛售美债存在损失收益风险,但若俄乌冲突持续使得美国通胀风险高企的背景下,也不排除存在清零美债可能。

这些都说明全球各地的人们都在对冲美元敞口的风险,并重新审视黄金,因为,美国的宏观环境是债务货币化,虽然美联储认为能控制这一进程,但经验告诉我们,他们控制不了,美联储更是无法印刷黄金。而正在这个关键时刻,发生了一件让人意外的事。

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金条看上去并不沉重但却重达近13公斤

据美国金融网站Zerohedge在5月11日援引的报告中称,自从全球央行没有向IMF或世界黄金协会报告一些收购黄金储备的数据以来,数千吨黄金已经流入中国市场。

据瑞士和迪拜海关最新数据显示,至4月的24个月内,瑞士和迪拜对中国的黄金出口量也激增至2018年以来的最高水平(尽管今年2至3月出现下降),其中约有209吨黄金已经在4月份从欧美分批次运抵中国(具体细节请参考下图)。据该美媒称,自2000年以来,仅通过境外市场,就有超过6700吨黄金进入该国,瑞士是全球最大的黄金精炼中心和转运中心。

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与此同时,中国不仅是最大的黄金进口国,还是最大的黄金生产国。2007年,中国超过南非成为全球第一大黄金生产国,从那以后的过去的十多年里,中国大约生产了全球15%的黄金,自2000年以来,中国已经开采了大约6830吨黄金,但这些黄金有一半以上是国有的。

对此,包括Simon Hunt战略服务公司首席执行官和国际黄金分析第一人阿拉斯代尔麦克劳德分析认为,中国市场中实际储存的黄金要比我们知道多得多,据作为中国黄金市场核心的上海黄金交易所(SGE)中的金库提取数据所示,自2008年以来,已经交易了2.2万吨黄金,加上自2000年以来的累计黄金产量,所以,目前中国市场上储存有超过3.1万吨黄金。

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中国近几年以来的黄金交易数据细节

因中国自1982年以来就一直在储存黄金。另外,中国的矿业公司也在海外购买黄金矿产资产,遍及非洲、南美和亚洲,这些国外的黄金开采量也超过国内,到2020年高出国内产量约15吨。

当然,也会有读者怀疑,不过,即使中国市场中的黄金储备没有3.1万吨,至少近几年以来,中国开始大规模开采、进口买入和交易大量的黄金是不争的事实,这从世界黄金协会公布的报告中已经得到了验证。另外,现在无数中国大妈和年轻一代的黄金购买风潮也可以力证黄金在中国市场中的储备量是巨大的,另外,一些中国的金融管理和主权投资机构也拥有黄金,无需申报就可以购买。(完)

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