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作者：Sunny
在过去的24小时,乌克兰东部及周边局势发展迅速。北京时间2月22日凌晨,俄罗斯总统普京宣布,承认乌东民间武装自称的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为独立国家,并签署俄罗斯与“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的友好合作互助条约。消息一出,美欧等国反应强烈,持续多天的紧张局势进一步升级。
在寻常百姓看来这或许只是看个国际事务的热闹,但由于俄乌两国身处半导体产业的特殊地位,有专家认为,俄乌局势升温势必导致相关半导体产业供应链受影响,进而冲击全球市场供需平衡。
乌克兰:半导体氖气90%供应国
只要聊到乌克兰,许多网友第一时间想到的可能是乌克兰美女。但实际上,很多网友可能不知道,乌克兰的另一个身份,是半导体原料气体供应大国,同时也是全球最大的“氖气”供应商。有报告指出,乌克兰半导体原料气体供应包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量,尽管氖气在半导体制程当中使用比重并不如其他产业,但其仍为必要原物料。业内通常将氖气等材料比作半导体材料的“粮食”和“源”,从芯片生产到最后器件的封装,每个环节都需要用到。据万联证券研报显示,乌克兰供应的氖气约占全球70%,并且供应全球约40%氪气,以及30%的氙气。其中,氖气和氪气都可用于KrF镭射,该工艺主要用于8吋晶圆250~130nm成熟制程。俄乌冲突短期内或许不至于造成产线中断,但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨,半导体生产成本可能因此上涨。而且特种气体价格过去一年几乎普遍走升,其中稀有气体的价格从2021年下半年以来一直上涨,氖气从每立方米600元左右上涨到了目前的1700元左右,而氪气涨得更加离谱,市场均价从1万元左右飙到了3万元左右。如此看来,作为半导体原料气体供应大国,乌克兰局势可能冲击该地区惰性气体供应,虽然说即使乌克兰发生冲突,氖气也不会切断供应,但气体供应量减少势必造成价格上涨,晶片生产成本可能因此上涨。值得注意的是,正是因为乌克兰对氖气近乎垄断的市场地位,有业内人士警告芯片业者称,应尽可能使供应链多样化,以防止俄罗斯干预取得关键材料,达成报复美国限制出口的目的。要知道,美国90%以上的“半导体级”氖气供应来自乌克兰,所以一旦俄乌战争爆发,那么氖气材料供应缺乏,半导体生产也将遇到困难。
俄罗斯“钯”材占据生产优势
目光转向此次国际事务冲突的另一方——俄罗斯。俄罗斯从曾经苏联时代的辉煌到如今电子工业整体衰退,其国内半导体水平并不发达。有数字称目前俄罗斯电子元器件进口依赖程度高达99%,俄罗斯民用电子产品大量进口早已不是新闻,即便是军用电子元件,也在很大程度上依赖进口,比如俄罗的某战机上就有3000种进口的电子元件。半导体产业不发达不代表俄罗斯在全球半导体产业链中的参与程度不高,俄罗斯占据了生产优势的“钯”材料,正是航天、航空、航海、兵器和核能等高科技领域以及汽车制造业不可缺少的关键材料,也是国际贵金属投资市场上的不容忽略的投资品种,并且还被光放用在半导体封测环节。据了解,钯在1803年由英国化学家武拉斯顿从铂矿中发现,是第五周期Ⅷ族铂系元素,元素符号Pd,单质为银白色过渡金属,质软,有良好的延展性和可塑性,能锻造、压延和拉丝。钯在化学中主要做催化剂;钯与钌、铱、银、金、铜等熔成合金,可提高钯的电阻率、硬度和强度,用于制造精密电阻、珠宝饰物等。关键的是,全球只有包括俄罗斯、南非等在内的国家能产出。更重要的是,美国自己每年就需要靠俄罗斯供应35%的钯!正是因为美国这边的钯材料依赖海外供应,所以就有分析指出,在美国的惩罚措施下,受影响较严重的还是欧美的晶圆厂,而亚洲地区的晶圆厂则由于供应渠道的多元化,基本不会有影响。
冲突或致2014年“芯片惨案”重演?
“俄乌冲突或导致全球半导体产业链再受冲击?”这话并非危言耸听。半导体行业上一次经历严重的氖气短缺还发生在2015年之前。同样也跟此次事件双方有关,2014年俄罗斯入侵乌克兰的克里米亚地区引发,导致氖气的价格曾走出了一个很大的抛物线,在短缺时一度上涨了超10倍!由当年最初的每立方米750元迅速推涨至7月中旬25000元的历史顶点,氖气成为2015年全球最为火爆的气体。要知道,在半导体曝光制程中,需要透过混合氖、氟、氩等特殊气体才能进行,且氖占比高达95%以上。在2014年氖价飙涨后,半导体业界曾设法将制程中氖的使用量降低25至50%,但氖仍在整体制程中扮演重要角色,也不是想降低就能降低得了的。此外,2014年俄罗斯与乌克兰因克里米亚半岛发生冲突时,半导体制造所需要的准分子雷射用混合气体,曾暴涨超过20倍!再证明俄乌局势将左右半导体材料供应链的稳定度。据悉,白宫国家安全委员会成员最近几天一直在与芯片行业人士接触,了解俄罗斯和乌克兰芯片制造材料的供应情况,并敦促他们寻找其他来源。此外,研调机构Techcet也警告许多半导体制造商高度依赖俄罗斯、乌克兰供应的原物料,例如氖、钯等等,白宫也提醒厂商应该要分散供应链风险,避免俄乌冲突造成断链危机。
俄罗斯能否顶住科技制裁?
据了解,当地时间2月21日,在普京签署承认乌东地区“独立”的命令之后,美国随后便宣布首批对俄制裁措施。根据美方发布的行政令第1条,禁止美国人在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行“新的投资”;禁止“直接或间接从该地区向美国输入任何商品、服务或技术”;禁止“出口、再出口、销售或供应……来自该地区的任何商品、服务或技术”,以及禁止“美国人的任何批准、融资、便利或担保行为”等。此外,美国总统拜登还宣布,将对俄罗斯两大金融机构和精英人士实施制裁。值得注意的是,据读卖新闻报道,俄罗斯若入侵乌克兰,日本政府考虑加入由美国所主导的对俄经济制裁,对芯片以及使用AI、机器人等先进技术的高科技产品进行出口管制。这一举措比2014年俄罗斯并吞乌克兰南部的克里米亚时更加严厉。对此有日媒声称,只要西方国家在高新技术方面一同施加限制,就能在军事和经济层面重创俄罗斯。不过,一些日本官员则认为,日本芯片等高新技术产品对俄出口量本就不多,即便实施管制,也无法对俄经济产生太大影响。
对国内半导体产业会有何影响?
前不久还有网友开玩笑称“由于疫情原因,本次俄乌战争由线下改为线上”,谁能想到近日就发生了翻天覆地的变化。紧张的局势升级也让全球半导体行业在“芯片荒”中再度被推到风口浪尖,同样也引起了广大百姓对于原本就处在发展阶段的国产半导体的担忧。中国特种气体市场资深分析师任路称,乌克兰是全球氖气、氙克、氪气最重要的供应国,这三种稀有气体是钢铁产业的副产品,由空气分离设备分离生产。虽然氖、氪、氙为半导体行业生产所必需,但是其绝对使用量并不高,作为钢铁行业的副产品,全球市场体量不是很大。在这种关注度不高的情况下,加之提纯这些稀有气体需要一定的技术门槛,且与钢铁行业规模深度绑定,多年来,全球市场逐渐形成了依赖于俄罗斯与乌克兰组成的氖、氪、氙供应链。对于国内而言,中国是全球钢铁大国,对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破,生产工艺也比较成熟,不再是能够‘卡中国脖子’的技术。任路表示,极端情况下,俄乌供应链若中断,中国完全可以组织紧急生产以保障国内的供应。此外任路还表示俄乌紧张局势中最为紧张的应该是日、韩、美等国家。美国自然不用多说,在上文中已经提过,其90%以上的“半导体级”氖气供应来自乌克兰,每年还需要依靠俄罗斯提供35%的钯,若美国对俄罗斯施加更多制裁,稀有气体和其他半导体材料很可能会成为俄罗斯对美反制措施的筹码;而日本国内只能自产非常少的稀有气体量,绝大部分需要依赖乌克兰和中国的进口;另据《全球电子稀有气体市场研究报告》,2021年中国进口氖气4783立方,同比增长了127.87%,2021年韩国进口氖气1128673立方,同比增长634.11%。韩国是氪氙使用量最高的国家,其进口大部分用于半导体。韩国KOTRA官员表示,如果实施经济制裁,来自俄罗斯的氙气和氪气供应量都会减少。当然俄乌紧张局势也提醒了全球半导体主要生产国家供应链的风险,除准备预案之外,整个行业还要防备因为市场炒作而带来的氖、氙、氪等稀有气体价格暴涨的可能。