不一样的PARK,刮起金融旋风

作者 | 杨露、谷青竹、陈莹

某种意义上讲,无锡可以说是中国最低调的城市。

过去两年,无锡的人均GDP位居全国第一,超过了深圳,这一点鲜为人知。但无锡对这一数据却表现得极为“淡泊”,无锡深知,数量增长只是一个基础,而高质量发展才是根本。未来,不断利用新的发展手段和工具,持续推动产业创新,才能为高质量发展注入源源不断的动力。

向金融市场获取发展资源,用产业资本推动创新,便是新的手段和工具。在这一背景下,无锡版“格林尼治”横空出世。

12月8日,在即将召开的无锡市金融赋能大会暨无锡尚贤湖基金峰会上,无锡尚贤湖基金PARK(以下简称“基金PARK”)的开园将为基金小镇这一起源于美国格林尼治的金融创新模式写下最新注解。

尚贤湖基金PARK坐落于无锡“两核”中的新核无锡经济开发区(以下简称“经开区”),一期总建筑面积约占1.7万平方米、总投资达2.4亿元,旨在建设千亿规模基金集聚区、金融创新示范区以及苏南区域金融服务中心。

一座基金小镇的开园,折射出的是无锡这座城市金融升维的智慧,以及背后产业创新再次加速的决心。

01

城市“升维”新路

作为百年工商名城,无锡曾是全国著名的“米码头”“布码头”和“丝码头”。巨大的商品交易会催生丰沛的金融需求,“钱码头”也应运而生。

在当代无锡,金融产业与实体经济的交织则愈发紧密。

2021年11月,无锡市政府第114次常务会议明确,无锡要加快建设金融与产业融合发展典范城市,打造股权投资资源集聚区,不断提升金融业发展水平。

推进产融结合,无锡为何要以股权投资为抓手?

就开创无锡现代化新局面,无锡市第十四次党代会提出要在“十四五”期间推动私募并购基金注册规模达8000亿元。对照目标,是目前无锡2500亿元注册规模的现实。

“周围‘学霸’环绕,要拉‘短板’变‘长板’、由量变到质变,必须擂响金融的‘冲刺鼓’。”在无锡市地方金融监管局局长顾伟看来,关键要出“基金战略”的重拳,打关键七寸——完善股权投资体系,引进和完善从天使、VC/PE、产业基金和S退出基金的基金生态。

股权投资的“补缺”,还可以激发传统金融的放贷和配资动能。

8月12日,无锡市人民政府与中国光大集团股份公司通过建立全面战略合作关系打造了央企与地方协同发展的新典范——光大为无锡提供总额1000 亿元的意向性投融资支持并设立总规模100亿元的光大“一带一路”绿色股权投资基金,以传统金融和股权投资齐发力的新模式带动城市的发展势能。

快马加鞭、争先进位,无锡不是孤立地“就金融补金融”,而是要以金融资本的裂变叠加效应促产业的持续升级。

“十四五”期间,无锡继续推进“造补强延”链工程,加快建设先进制造业集群,明确提出打造10条地标性产业链。

而要打赢实现产业基础高级化和产业链现代化的攻坚战,天然追捧新技术、新产业、新市场的股权投资是助力产业集群快速崛起的优质“弹药”——身具产业资本和金融资本的双重属性,以及较高的风险识别和承受能力,是将金融资本导向新兴战略性产业、高科技产业和创新创业型企业等投资不足的领域,实现“融资”“融智”相结合的最有效方式之一。

故而,无锡市《关于支持现代产业高质量发展的政策意见》明确提出要抢抓国内股权投资蓬勃发展的良好机遇,通过强化政府“第一天使”功能、充分发挥引导撬动作用、优化股权投资生态环境来大力推动股权投资基金提质增效。

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“通过股权投资基金的让利放权、风险共担等市场选择法则的适度引入,可以引导和撬动更多资本投入无锡的产业发展,放大城市的资本、人才、信息等要素集聚效应。”无锡市财政局人士表示。

产融结合的另一特点在于,产业转型升级和能级提振的脉络可以在资本市场的同频共振中得以追溯和体现。

2021年10月26日,作为无锡第100家上市企业,中科微至在科创板敲钟,标志着无锡迈入了A股上市的“百家俱乐部”。

从1993年太极实业驰骋资本市场为始,近30年无锡创下了A股企业数全国排位第九、省内第三,密度为全国同类城市最高的佳绩。2021年度上半年,无锡的资产证券化率达130%,相当于世界发达国家的资本活跃度水平。

根据顾伟的分析,“十三五”以来无锡逐渐扭转了以化工、纺织、机械等传统制造为主的上市倾向,上市公司的科技属性日益鲜明。

迄今,无锡累计已拥有9家代表“硬科技”含量的科创板上市企业,在全国名列前茅。科创型上市公司在新增上市公司中的主力地位,透露出无锡向高向强攀升的产业追求。

接下来,无锡还将实施“3150”企业上市倍增计划:三年内储备300家、培育100家、确保上市50家。

非唯政府看重上市背后的产业逻辑,无锡企业也有强烈的上市渴求。

在无锡,优质企业密集的乡镇,上市“浓度”愈发走高——企业可以扩大资源渠道以“上产能”、募集更多资金以修筑“技术护城河”,甚至可以提升知名度以争夺人才、发力投资兼并的战略新阶段。

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而对于政企两界而言,要推动科技创新企业实现从天使轮的“第一桶金”到IPO的逐级跃迁,并逐步形成产业规模效应,必经之路就是壮大具有“中小企业友好”特征的股权投资规模——打造收益共享、风险共担的全生命周期命运共同体,还可为中小企业系统解决制约发展的资金、市场和战略等问题起到“画龙点睛”的作用。

而行动已提前展开,成绩正陆续产生。

根据清科研究的统计,2020年无锡股权投资数量同比增长28.4%,位列全国第四、江苏第一。2021年前三季度,无锡位居中国股权投资市场城市投资活跃度TOP10。

02

基金PARK,与众不同

在中国经济结构转型和供给侧结构性改革的大背景下,地方政府建设多层次的资本市场以哺育产业链的发展已势在必行。基金小镇作为一种资本运作服务平台,可以通过有效汇聚各类私募基金形式和相关金融类机构来培育“基金丛林”,从而形成资本集聚效应,推动地方产业升级和招商引资。

目前,全国基金小镇数量(包括规划建设中)已超过60家。这种将大量优质金融资源通过物理空间“固化”的形式正成为众多城市构建金融生态、促进产业转型的重要选项。

在长三角,已有多地“押注”:

2010年,嘉兴南湖基金小镇成立;

2015年,杭州玉皇山南基金小镇成立;

2016年,苏州东沙湖基金小镇成立;

2018年,上海虹桥基金小镇、合肥滨湖金融小镇成立;

2019年,南京金鱼嘴基金街区成立。

后发并非不至。

近十余年,无锡在转型发展中孕育了先进制造业和新一代信息技术产业的繁华。站在“十四五”的新起跑线上,紧扣长三角产融结合发展新趋势,尚贤湖基金PARK的建设即是无锡打造金融产业生态圈的重要载体和将实体经济与金融资本进行深度融合的长远打算。

时维九月、序属三秋,无锡进入了频频发力的“金融旋风季”。

9月6日,由红杉资本与远景科技集团共同成立的全国首支零碳投资基金——远景红杉碳中和基金正式落户高新区,这也是国内首支绿色科技企业携手创投机构成立的百亿规模碳中和技术基金。

9月28日,惠山区与北京源码资本投资有限公司签署战略合作协议,百亿元产业综合基金协同创新企业项目落地。

9月29日,滨湖区太湖湾科创带母基金鼎祺资本正式起航,盛业资本区域总部则落户经开区。

10月7日,中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在无锡揭牌成立。

作为国务院批准设立、国内最大的国家级基金(总规模3500亿元),国有企业结构调整基金在无锡注册设立的是总规模达737.5亿元的二期首只平行基金(以下简称“国调基金二期”),由无锡市和中国诚通作为基石投资人,联合8家央企共同出资——通过国资“领投”、央地合作,为壮大物联网、集成电路、生物医药等战略性新兴产业提供新动力。

进入11月,无锡布局金融产业的节奏再次加快。

11月4日,无锡市政府第114次常务会议对《关于加快推进无锡金融业高质量发展的实施意见》展开讨论,并审议通过《关于进一步促进无锡股权投资高质量发展的若干政策意见》。

11月6日,全市首支集成电路设计产业投资基金揭牌成立。

11月7日,上海保险交易所基金投资创新中心揭牌。这是这所全国唯一的保险交易所走出上海后的第一站,也是其在国内与地方政府合作设立的首个金融创新载体。

11月16日,高瓴集团与锡山区合作成立规模50亿元的高瓴创投二期人民币专项基金,高瓴深科技创新中心也一并落地。

看似散状分布,这些“多点开花”的项目实则以政策为主线错落有致地串联成链、频率一致地协同共振。

无锡在陆续精准出台扶持无锡股权投资业高质量发展政策、以基金“接力”完善股权投资体系的同时,尚贤湖基金PARK的揭牌将把无锡的“金融热度”推至高峰——通过载体建设吸引头部金融机构集聚,在“面”上打造滋补实体经济的高浓度资本“营养液”,从而为构建产融结合新生态、加速建设产业创新名城落定重要一棋。

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对基金公司而言,尚贤湖基金PARK的吸引力则在相当程度上源于太湖湾科创带的规划和建设为产业转型升级带来的投资机会。

集聚了无锡90%的省部级科研院所、60%的科技公共服务平台、70%的高层次人才和90%以上的生态旅游资源,太湖湾创造出超无锡全市1/3的高新技术产业产值(34.3%),培育出以新一代信息技术和生物医药为代表的新兴产业集群,物联网、集成电路等细分产业更领跑全国。

预计到2025年,科创带内研发投入占地区生产总值比重将达4.5%,高新技术产业产值占规上工业产值比重达66%;科技型中小企业数量达6000家,高新技术企业数量达4000家;新一代信息技术、生物医药、智能装备可发展成为千亿级先导产业集群,物联网、集成电路、人工智能等领域关键技术和核心部件达到国际先进水平。

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目前,无锡已在太湖湾科创带内组建国调基金二期,引导撬动社会资本、产业资本和金融资本支持太湖湾科创带建设发展。此外,无锡支持内外资持牌金融机构在太湖湾科创带设立法人机构,分类分档给予最高1000万元的一次性奖补。

尚贤湖基金PARK的所在地经开区,已设立100亿元太湖湾科创带建设专项资金用于支持创新平台建设和新兴产业发展,并与各类资本合作共建了宽容度超过40%、一期为20亿元规模的天使基金。

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产由人兴,人随业聚。

通过集聚基金管理人,可以催生并放大股权投资基金管理的数量和规模。“十四五”期间,尚贤湖基金PARK规划设立私募股权机构300家,基金注册规模争取达到3000亿元。目前,中央企业国有资本运营公司中国诚通作为中国国有企业结构调整基金的牵头发起机构,已因牵手无锡合作设立国调基金二期,成为入驻尚贤湖基金PARK的首家头部企业。

03

跳出地级市思维

在当下,靠优惠政策吸引创投机构落地的模式已难以为继。“以利交者,利穷则散。”奔着优惠而来的机构在“薅完羊毛”之后,小镇往往因空置而“门可罗雀”。

而“大都市模式”则必须依靠头部城市核心区的地理优势来吸引创客和创投机构,难以复制推广。

敢问新路在何方?

基金小镇涌现初期,“群雄逐鹿”拼的是规模和集聚度,但现在投资机构更看重服务效率和管理质量。基金小镇想要具备长久的生命力,就须破除简单“堆砌”金融机构的迷思,以切实打造资源对接平台来塑造区域生态系统。

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在此逻辑下,无锡建设尚贤湖基金PARK则身具四大优势——无锡制造业重镇的产业优势、长三角几何中心的区位优势、太湖湾科创带最核心区域的创新优势以及全方位的政策优惠和服务优势,可以有效引导金融资源向科技领域配置,激活民间资本助力先进制造业转型升级。

“跳出地级市思维”。

这是无锡市委书记杜小刚在8月召开的全市年中考核推进会暨“千名干部百项攻坚行动”动员会上提出的要求和期待。

在长三角区域要素流动的开放融合大市场中,尚贤湖基金PARK又将如何链接外部金融资源并服务更广泛区域?

以长三角一体化为战略契机,跨区域联动下“1+1>2”的合作溢出效应俯拾可见。从加强金融风险防控、服务“专精特新”企业、引导民间资本有序流动等方面入手,通过积极走出去构建与其他基金小镇之间经验互鉴、资源协同的“朋友圈”,欲“开启长三角最IN产融秀场和投资人乐园”的尚贤湖基金PARK是无锡更深程度、更广范围融入长三角的新抓手。

置身于基金PARK,遥遥望去,园区中央的路演中心恍若一只硕大的白色茧房,以金融为杠杆撬动产业再次升级,金融与实体双向赋能的无锡发展新气象正孕育其中,欲振翼而飞。

南风窗长三角研究院 出品

编辑 | 谭保罗

统筹 | 查一鸣

排版 | 静 山

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