文 | 德小财
大家好，今天是7月30日，财哥又和大家见面了。
今天锂矿又大涨了啊。
财哥在德林社直播的时候，明确上调锂的预期，原因如下：
据了解，市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，本次拍卖了1万吨锂精矿，成交价格高达1250美元/吨（FOB，5.5%品位），折算到标准价格（6%品位，CIF口径）价格在1400美元/吨左右。
拍卖结果大超预期。
此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨，预期会超过1000美元。后来Cattlin抢先拍卖，结果就达到了1050美元，本次更是把5.5%品位的FOB价格就拍出了1250美元。若按照1400美元/吨、6%品位的CIF价格测算，对应的单吨碳酸锂含税成本超过了10万元/吨。
大超预期的拍卖价格一方面反映了当前矿石短缺的窘境；另一方面反映澳洲矿山变更矿石定价模式的态度。此前矿石定价模式为根据国内锂盐价格&利润分配比例来定价，最终结果是澳洲锂矿仅仅占到利润小头，并且锂矿的供需状态对矿石定价几乎没有影响，矿价仅仅只是跟随锂价。
拍卖制度的引入，意味着矿石的定价开始由供需主导，尽管大部分澳洲锂矿的包销协议仍然剩余一定有效年限，锂矿价格由供需来主导是大势所趋（参考其他所有黑色、有色品种）。
预计在资源端布局存在短板的企业明后年成本压力较大，而具有优质锂资源的企业成本优势凸显、盈利弹性会充分释放。理论上资源自供率越接近100%，成本越不受影响。
财哥也是跟着小伙伴们不断进步和修正预期。也一度以为锂会跟碳中和，医美一样结束。
但宁德时代的反复提振，渐渐改变了思想。也越来越多的市场逻辑来验证。
另外一块就是储能，昨天爆发之后今天继续。盛弘股份一字确认市场强度，上能电气果断3个20cm大板打开空间，最近6个交易日大涨110%，已经翻倍。后排中熔电气，科泰电源等纷纷做了板块内部的补涨。
上面几个景气赛道，已经被投资者称为永远的神。
另外看小伙伴们留言对券商执念很深啊。这么说吧，你们能在券商上赚到的大钱，财哥一个都落不下。至于券商小涨小跌震荡的钱，咱也看不上。
很简单，什么时候中信证券大涨7个点，财哥就来跟你们赚一笔。其他基本都没戏。
券商业绩还行财哥也知道，可是今天咋又跌了呢。
另外白酒也大跌，不再是永远的神，再次验证昨天说的消费基金调仓配置新能源。
还有小伙伴说新和成，那个票俺老舅也一直看好。只是财哥不忍心戳破，公司是还不错，可是板块想象力不够。看不懂上行空间有多少。
不过再好的逻辑，也要根据大盘涨跌和位置来确认介入和退出时间点。就比如储能，两天没上，第三天再上的风险自然会更大，就更考验能力。
今日复盘：
收盘沪指跌0.42%报3397，创业板跌0.56%报3440。
成交量来看，两市成交1.33万亿。
北向流入22亿，涨跌分布2634：144：1635。
市场情绪来看，内资在积极偷摸拿筹。
连板股来看，咋就不知道储能接力。昨天不都写在文章里了么，要么就是做300首板补涨。主板接力有啥好做的。
创业板20cm纳川股份。
今天就写到这里，祝小伙伴们钱包鼓鼓。
（财哥说明：本文是基于公开信息的逻辑分析，不作为任何投资建议。）