新能源汽车全年销量大超预期,苹果造车曝“绯闻”,A股万亿巨头现身

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苹果造车,可能也离不开中国新能源供应链。

刚刚,苹果的新能源汽车项目又传出“绯闻对象”。6月8日盘中,有媒体报道称,苹果正在与宁德时代和比亚迪就苹果电动汽车的电池供应进行早期谈判。直接引爆了比亚迪股价,盘中一度冲高超8%,宁德时代亦有小幅拉升。

苹果与宁德时代、比亚迪的谈判曝光后,市场纷纷猜测,苹果电动车是否已经进入供应链搭建阶段,这要比预期提前了许多。此前有业内消息人士透露,苹果汽车项目方面正在做相关5G+C-V2X模块测试验证,预计下半年苹果汽车将会发布,或在计划在2024年实现量产。

6月8日盘后,还有一则消息也令新能源板块躁动。乘联会披露了5月新能源汽车销售数据,5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆,同比增长174.2%,超市场预期。乘联会更是将2021年新能源汽车销量预期调高至240万辆。

苹果造车曝出“绯闻对象”:比亚迪、宁德时代

6月8日盘中,路透社发布报道称,苹果正在与宁德时代和比亚迪就苹果电动汽车的电池供应进行早期谈判。

报道称,四名知情人士证实,苹果公司正在与中国的宁德时代、比亚迪就其计划中的电动汽车的电池供应进行早期谈判,谈判过程可能会有风波,目前尚不清楚是否会与宁德时代或比亚迪达成协议。

但其中两名消息人士透露,苹果选择电池供应商的条件是,必须在美国建设制造工厂。

消息公布后,直接引爆了比亚迪的股价,盘中大幅拉升超8%,最终大涨6.55%,港股比亚迪股份涨幅亦超过6%。宁德时代盘中也出现了小幅拉升,最终收盘,涨幅略有收窄。

6月8日盘后数据显示,主力资金疯狂抢筹比亚迪,全天净流入11.22亿元,净流入规模居A股首位。

路透社在报道中指出,苹果更青睐使用成本更低的磷酸铁锂电池,因为它们使用铁而不是更昂贵的镍和钴。

苹果选择与比亚迪、宁德时代进行早期谈判的主要原因,也或许与这两家巨头的磷酸铁锂电池技术有关。

众所周知,动力电池被称为电动汽车的“心脏”,占整车总成本的比例接近40%,其中正极材料又占到整个动力电池的3-4成。当下主流电动车正极材料无非两种,三元材料和磷酸铁锂。

其中,磷酸铁锂电池的优势在于安全性高、循环使用寿命长、成本低等,但缺点也很明显,特别是能量密度不足和低温性能表现不佳,导致有效续航里程偏低。

而比亚迪的刀片电池和宁德时代的CTP(Cell to Pack)在电池包的创新,提升整个电池包体积能量密度,一定程度上弥补了磷酸铁锂电池的续航不足的问题。

比亚迪“汉”搭载了刀片电池,跟同一体积的电池包相比,能量密度提升50%,成本下降30%,可实现605km的续航里程,并不逊于主流三元电池。

宁德时代的CTP磷酸铁锂电池包通过减少模组,CTP电池包体积利用率提高了20%,零部件数量减少40%,能量密度超过180Wh/kg,续航里程可以达到468km。

此前有报道称,苹果可能在自主研发突破性的电池技术,目前尚不清楚其与宁德时代、比亚迪的谈判是否涉及苹果自主的技术。

苹果电动车要来了?

苹果与宁德时代、比亚迪的谈判曝光后,市场纷纷猜测,苹果电动车是否已经进入供应链搭建阶段,这要比预期提前了许多。梳理此前苹果造车的动态,可以发现苹果电动车问世的时间点愈发临近。

2021年1月,韩媒报道称,苹果与现代集团接触,打算在乔治亚州生产自动驾驶电动车,计划在2024年达到年产量10万辆,规划最终年产能为40万辆;

2021年2月,天风国际证券分析师郭明錤预测,苹果将会采用现代E-GMP纯电动平台,也有可能与通用合作;

2021年2月3日,彭博社报道称,苹果将向现代集团子品牌起亚投资36亿美元用于生产汽车;

4月22日,有业内消息人士透露,苹果汽车项目方面正在做相关5G+C-V2X模块测试验证,预计下半年苹果汽车将会发布。

另外,有消息称,中国台湾的关键供应链证实,苹果电动汽车预计将于2021年第三季度正式发布,售价5万美元左右,这比原先的计划提早至少2年,其原型车已经在美国加州上路测试。

种种迹象表明,苹果造车的进展正在加速,而从苹果接触宁德时代、比亚迪的动作来看,苹果亲自下场造车的可能性很大,而非出售自动驾驶软件,未来大概率将与特斯拉成为直接竞争的对手,而非合作伙伴,这也给了新能源汽车的上游产业链带来了想象空间。

被称为“汽车界苹果”的特斯拉,未来真正遇到苹果电动车时,将会上演怎么样竞争,令人非常期待。

中国新能源汽车卖爆了!全年销量或超240万辆

除了苹果造车以外,新能源的大消息接二连三。

6月8日盘后,乘联会披露了2021年5月的新能源汽车销售数据,5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆,环比4月增长6.7%,同比增长174.2%,呈现强势增长的态势。1-5月新能源乘用车批发85.7万辆,同比增长253.3%。1-5月新能源车零售77.6万辆,同比增长235.7%。

其中,纯电动的批发销量16.2万辆,同比增长186.1%;插电混动销量3.4万辆,同比增长128.5%,占比17%。批发销量突破万辆的企业有特斯拉中国33463辆(环比增长29%)、比亚迪32131辆(环比增长26%)、上汽通用五菱27757辆、上汽乘用车11049辆。

除了经销商批发热情高胀以外,消费者零售端也非常火爆。据乘联会数据显示,5月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆,同比增长177.2%,环比4月增长17.4%。其中,零售销量前三的企业是,上汽通用五菱33175辆、比亚迪31908辆、特斯拉中国21936辆。

随着新能源汽车的爆卖,新能源车的渗透率进一步提升。5月新能源车国内零售渗透率达到11.4%,1-5月渗透率为9.4%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。

乘联会表示,今年1-5月新能源车市场批发销量达到86万辆,同比增长2.5倍,走势火爆,预计未来几个月的需求仍旧强劲,将今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆。而在此前,乘联会的乐观预期上限也仅有200万辆左右。

分析人士指出,5月国内新能源市场继续维持高景气,产销两旺,新能源渗透率进一步提升,对传统燃油车替代进程有加速的趋势,预计新能源整车、新能源产业链的业绩将继续保持高增长。

全球新能源大潮加速,苹果奋起直追

2021年以来,新能源汽车的销量、政策不断超出市场预期,全球新能源的浪潮正在加速到来。

目前,美国已通过《美国清洁能源法案》,提出新能源车补贴变更细则,其中取消了汽车厂商新能源汽车累计销量20万辆后补贴退坡的限制,更改为,直到美国新能源汽车渗透率达到50%后,退税补贴政策才会在此后的3年内逐步取消,补贴政策力度超市场预期。

而2020年,美国新能源汽车的渗透率仅有2.2%,显著低于欧洲的14.9%、中国的9.4%,而随着政策落地,补贴退坡大幅延期。

另外,美国总统拜登也将重拾新能源计划,规划到2026年美国的电动汽车份额达到25%,电动汽车年销量达到400万辆。

欧洲各国的政策最为激进,包括英国、荷兰、加拿大、法国、西班牙等国家或地区将先后在2030年-2040年禁售燃油车,挪威禁售燃油车的时间点最早,将在2025年实行。

面对这一波正在爆发的新能源浪潮,早已决定杀入电动车领域的苹果,似乎已经按捺不住,2021年以来,苹果造车的消息屡屡刷屏。那么,赶了晚集的苹果,能否后来者居上呢?

据不完全统计,从2017年至今,苹果已经拿到超过100项汽车专利技术,涵盖了自动驾驶、充电、车载系统、车体结构优化等多方面。其中,智能驾驶的占比从2016年的22%上升到2020年的41%;车辆硬件创新专利占比由2016年11%增长到2020年的37%。

从专利技术来看,苹果在电动车的积累并不算落后,甚至超过许多已经量产的新能源厂商,当前苹果自动驾驶最欠缺最薄弱的或许是道路数据。

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