发生了什么?北向资金4天500亿疯狂抢筹

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今天,沪指四连阳收复3600点,科创50指数大涨2.5%,芯片股掀起涨停潮。

在利好消息刺激下,科技股上演王者归来,光刻胶、半导体等持续拉升走强,个股掀起涨停潮。券商板块继续活跃,半导体、医疗保健、消费电子、化工等板块涨幅居前,个股涨多跌少,市场赚钱效应良好。

值得一提的是,被誉为市场聪明钱的北向资金今天还在疯狂买买买,全天净流入146亿元。老司基发现,截至昨天收盘,本周前3个交易日北向资金已经累计净买入327元,其中周二净买入217亿元,创单日净流入历史新高!加上今天的146亿,乖乖,4天狂砸了近500亿元抢筹,A股历史上还是头一遭。

老司基查了一下数据,沪深港通自2014年11月开通至今,历史上最大的单周净买入发生在2018年11月2日那周,当周净买入346亿元,当时正是A股上轮熊市的至暗时刻。而本周不到4个交易日,就已成功改写了这一历史记录,净买入达到473亿元。

聪明资金疯狂抢筹背后,究竟发生了什么?北向资金如此大手笔扫货,哪些板块有投资机会?今天老司基就来简单聊聊这个话题。

为何疯狂抢筹?

近一段时间人民币汇率持续走强,正在引发市场的高度关注。5月26日,人民币中间价报6.4099,较上一交易日上升184个基点,创2018年6月以来新高。今天,人民币对美元汇率再度升破6.37关口,进入了6.3元时代。

数据显示,2020年下半年以来,人民币汇率走出了一波明显的升值走势,人民币兑美元汇率从高点7.15元升值到当前的6.38元左右,升值幅度达11%。

种种迹象显示,全球资本对于包括A股在内的人民币资产的配置也在不断提速。Wind数据显示,今年来,北向资金净买入规模已经达到了1890亿元,这一数字已经接近2020年全年北向资金净买入规模(2089亿元)。自开通以来,沪股通和深股通累计净买入规模则已经达到了1.39万亿元。

老司基认为,北向资金本周如此疯狂抢筹,主要原因就是人民币持续升值背景下,A股配置价值凸显,引发外资大幅流入。另外,还叠加了MSCI生效日的效应。

MSCI日前公布了2021年5月指数季度调整结果,本次调整结果将于2021年5月27日收盘后生效。其中,康希诺、中国通号、澜起科技等5只科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列。

在此之前,A股市场已多次出现“生效日魔咒”,即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效日当天,北向资金往往出现大幅波动,可能是大幅买入,也可能大幅卖出。而今天,北向资金加仓态度异常坚决。

哪些板块有戏?

伴随着人民币走强,近一段时间以来,北向资金频现大手笔扫货。Wind数据显示,5月26日,北向资金净买入91亿元。而就在此前一天的5月25日,北向资金大举净买入217亿元,刷新了陆股通机制开通以来的历史新高。

从近日北向资金的流向来看,他们依旧偏好于白酒和大金融两个方向。白酒板块方面主要流入贵州茅台、五粮液、泸州老窖等高端白酒方向,高端白酒业绩确定性强、存在提价预期,同时春节后回落幅度较大,因此受到北向资金青睐。大金融板块方面,北向资金则主要流向招商银行、中国平安和东方财富。除此之外,家电的美的集团,新能源的宁德时代也是外资重配的方向。总体来看,外资机构对于短期的波动不是很在意,更注重长线投资,因此更偏向于配置各行业的龙头企业,享受企业高速发展的红利。

以下为最近5个交易日,北向资金增持行业板块的情况。增持的前5行业分别为:酿酒、银行、券商、医疗家电,增持金额均超过20亿元。

而从北向资金整体持仓板块和行业来看,截至2021年4月末,陆股通持股市值为2.49万亿元,占同期A股自由流通股市值的比例为7.05%。

在一级行业配置上,北向资金依然偏好于配置大消费、电气设备和金融行业,4月份食品饮料行业仍旧占据陆股通持仓榜首。大消费、金融行业一直是外资重点投资的领域,电气设备因为碳达峰、碳中和等新能源政策的不断落地,同样成为外资关注的重点。陆股通持股市值最高的前五大行业是食品饮料(15.8%)、医药生物(12.3%)、电气设备(8.2%)、银行(8.0%)和家用电器(7.7%)。

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广发证券研报数据则显示,总结历史上北向资金流入规模最大的10个交易日,行业涨幅均值靠前的依次是:食品饮料、医药生物、非银金融、电子。本周外资青睐的大金融与大消费领涨,与历史规律相仿。可见在人民币升值预期较强的阶段,外资定价对于核心资产表现的重要性将提升。

老司基认为,随着市场风险偏好提升,券商、军工、半导体等板块,都有表现机会。它们基本属于“人来疯”板块,当市场情绪很强时,这些板块就会大涨;当市场情绪走弱时,这些行业跌幅很大。另外,北向资金一直偏爱的大消费也值得我们逢低进行中长期布局。

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