下一個黃金賽道?NFT的碎片化!

碎片化可能是我們一生中最重要的一個投資趨勢,碎片化本身並不新鮮。通過向公眾發行股票,他們成為了第一家正式實行碎片化的公司。隨著每週都有新的NFT市場出現,它們開始與碎片化市場發生碰撞只是時間問題。NFT市場的發展速度令人震驚。當所有者决定將他們的NFT資產碎片化時,就會產生一組獨特的代幣。每個代幣代表NFT的一個碎片部分。

碎片化可能是我們一生中最重要的一個投資趨勢,碎片化本身並不新鮮。它已經存在了400年之久。早在1602年,荷蘭東印度公司是歷史上第一家在公共證券交易所上市的公司。通過向公眾發行股票,他們成為了第一家正式實行碎片化的公司。這一過程雖然在當時具有革命性,但卻成為現代股票市場的基礎。現在這種做法非常普遍。

快進到2012年,當奧巴馬總統簽署JOBS法案(Jumpstart Our Business Startups)成為法律時。這項重要的立法放寬了對公司籌資的規定,允許他們使用股權眾籌來銷售證券,而不必承擔美國證券交易委員會正常注册的通常費用。它還允許非認可的投資者參與,創造了一個爆炸性的“迷你IPO”。

這導致了公司證券化的寒武紀大爆發,以前不值得進行證券化的資產,反過來創造了全新的公開交易市場。

在2021年,NFTs成為主流,事情進入了超速發展。

雖然葡萄酒、藝術品和農田花了幾百年時間才向福斯開放部分市場,但NFT領域在短短幾個月內就做到了。

隨著每週都有新的NFT市場出現,它們開始與碎片化市場發生碰撞只是時間問題。

什麼是碎片化NFT?

碎片NFT是指被分解成碎片的NFT,允許它們被單獨出售。這些碎片的每個買家將只擁有NFT整體價值的一小部分。這使投資者能够部分購買否則可能無法負擔的NFT,並允許持有者立即兌現NFT的部分價值,而不一定要完全出售。

NFT碎片化的過程涉及到一個智慧合約,將ERC-721資產,即標準的NFT“合約”之一,分解成一組數量的可互換的ERC-20代幣。這些ERC-20代幣的價值由它們自己的當前市場價格和創造的ERC-20的數量(NFT被分解成多少塊)來定義。一個NFT可以被分割成的ERC-20代幣的數量基本上是無限的。例如,最初的Doge NFT已被分割成數十億的代幣,其總價值現時為5億美元,令人瞠目結舌。

簡單來說,當碎片化NFT插入DeFi生態系統,相當於開啟了一個解鎖功能。一旦我們將NFT碎片化為同質化代幣,代幣就可以通過DeFi協定進行流動性挖礦、改善NFT項目的價格發現,並通過自動做市商(AMM)進行兌換使NFT更具流動性。

什麼是fractional.art?

NFT市場的發展速度令人震驚。但當歷史學家回顧這段時間時,會發現藝術品是NFT採用的早期驅動力。

如果說Opensea是“二級NFT市場的亞馬遜”,那麼fractional.art金庫--正如其產品系列所稱--就是Opensea的碎片化產品的對應物。

通過這些金庫,你可以投資於高知名度的項目,如Cryptopunks、Bored Ape Yacht Club(BAYC)、Artblocks,甚至是原始Doge meme,其估值現時為46k ETH。

Fractional.art是由Andy Chorlian在2021年初創立的,並在去年6月全面投入運營。它現在是一些世界上最廣為人知、備受讚譽和昂貴的藝術品NFT的所在地。恰恰是碎片化化為之而生的東西。

如何購買碎片化NFTs

如果你决定要購買這些NFT的“股份”,你首先需要將你的數位錢包連接到fractional.art。fractional.art只接受ETH作為付款。

當所有者决定將他們的NFT資產碎片化時,就會產生一組獨特的代幣。例如,Doge Meme NFT有16969696969個DOG代幣的流通供應,這是相容乙太坊生態系統的ERC-20代幣。

ERC-20已經成為乙太坊區塊鏈上所有智慧合約使用的標準。

每個代幣代表NFT的一個碎片部分。所以基本上,你用乙太坊購買DOG;可能是100,也可能是1000個DOG,等等。在你購買後,你的代幣就會出現在你的數位錢包裏。

投票和買斷

在你購買之後,還有一個附加層。作為代幣持有人,你可以投票設定潜在買斷的底價。

這個投票與你擁有的代幣數量成正比。它不能大於5倍,也不能小於當前的加權平均值。

如果有買家想為自己購買所有的代幣,徹底擁有NFT,他們需要出價等於或大於當前的底價。

一旦發生這種情況,就會觸發七天的拍賣,允許其他買家出更高的價格。

這可能會導致一些奇怪的“DeFi民主”的表現。繼續我們上面的例子,DOG代幣持有人已經為DOGE NFT製定了3億美元的天價底價,荒謬嗎?當然,但這是他們的選擇。大多數底價都是有些合理的。

交易碎片化代幣

由於你的代幣是根據乙太坊的價格來估價的,它們可以在Uniswap v3進行交易。

Uniswap是什麼?這是一個去中心化交易所,不同的ERC-20代幣可以兌換成ETH。數位錢包(如MetaMask、Coinbase或MEW)可以一起交易任何其他種類的ERC-20代幣。

Partybid眾籌購買NFT

談到碎片化,我們不得不瞭解一下Partybid.app,PartyBid是PartyDAO最新推出的大規模NFT集合競標產品,任何人都可以參與,沒有資本要求或其他限制。任何人都可以通過PartyBid創建一個眾籌活動,參與指定的NFT拍賣,從而大大降低了普通用戶參與天價NFT資產的門檻。

Partybid運營過程:

1.支持的市場:可以針對Zora、Foundation、OpenSea、Nouns和Catalog上可用的NFT。

2.拍賣:當以拍賣為目標時,一方可以收集任意數量的ETH。一旦一方達到拍賣的底價,它就可以先出價並開始拍賣。在現場拍賣中,如果一方有足够的ETH,則可以通過最低中標價來領先。任何向一方貢獻了ETH的人都可以觸發下一次出價,只要該方尚未處於領先地位。

3.購買:當以固定價格瞄準OpenSea清單時,一方僅接受以該價格購買NFT所需的ETH數量。眾籌只要有足够的ETH,就可以立即購買該物品。

4.無需許可和無需信任:任何人都可以發起Party並根據自己的喜好進行配寘。捐贈給一方的資金和轉移給一方的NFT由智慧合約控制,不由任何人託管。

5.獲勝:一方成功獲得NFT後,其ETH用於購買的所有貢獻者都將獲得與其貢獻成比例的ERC-20代幣,

6.Partybid將得標的NFT發送到fractional.art,然後在那裡可以進一步碎片化,獲得更大的流動性,這些代幣使用Fractional的合約代表NFT的部分所有權。

對於開發者:PartyBid的MarketWrapper合約提供了一個通用介面來集成不同的NFT拍賣實現。

費用:僅當Party成功購買時,PartyBid收取購買中使用的ETH和由此產生的代幣的2.5%的費用

Partybid的意義在於,NFT領域的大多數頂級項目對大多數人來說在經濟上是無法實現的。

該軟件允許NFT愛好者在拍賣時將他們的資金眾籌為較高端NFT的潜在中標價,而不是在次級市場上。這使得潜在的買家能够以最低的價格參與到這些高價值的項目中。

誰創建了Partybid?

Partybid由PartyDao創建,這是一個去中心化的自治組織(DAO),負責開發他們所設想的通過贏得NFT拍賣來公開參與加密貨幣行業,PartyDAO現在是一個由程式師、工程師、研究人員和行銷人員組成的集體。

碎片化NFT有什麼特點

民主化:一些NFT的高昂價格可能會封锁較小的投資者參與。將昂貴的NFT分拆可以降低擁有成本,並使更廣泛的投資者更容易獲得它。還需要注意的是,當NFT的價格上漲時,其所有部分的價值都會成比例地新增。如果它的價值意外下跌,這在加密市場中很常見,那麼所有部分的價值也會下降。

價格發現:碎片化NFT可以提供價格發現機制,以確定特定NFT的價值。由於碎片化的ERC-20代幣在公開市場上出售,它們的價格有助於為代幣化資產的價格提供合理的估值。

更多流動性:NFT的最大定義特徵是它們是獨一無二的代幣,無法複製或分割。這種獨特性限制了只有少數富有的投資者可以訪問NFT,尤其是有價值的NFT。F-NFT解决了這種缺乏流動性的問題,因為ERC-20代幣可以在次級市場上輕鬆交易。許多投資者可能更願意以較低的價格立即購買NFT的一部分,從而解决市場流動性問題,而不是等待數周或數月才能出售NFT。

在NFT市場裏,商品的價格發現和流動性一直是關鍵問題,這也是我們在理解碎片化好處時的一個關鍵切入點。因為被碎片化的ERC20代幣每一次被交易,都會產生新的價格,從而更新該NFT的總價值(即為該交易價格的發行量倍數)。

50個不同的人擁有一個NFT,是否稀釋了它的特別之處?當然,但有一個令人信服的論點是,許多人只關心他們在Twitter和Instagram上的個人照片,而不是他們掛在自己家裡的藝術品。正如我們以前說過的,這個領域的誘惑力有一半來自情感和身份,這與擁有奢侈手錶、豪車或任何其他實物資產沒有本質區別。

沒有人真正知道碎片化NFT未來的發展。即使是處於NFT領域最前沿的人也會承認,他們不能完全摸清楚這個領域的未來發展方向。

但有一件事是肯定的--該領域的創新每天都在繼續,這是未來NFT市場的一個好兆頭,也是加密行業令人興奮的本質所在。

資料標籤: 流動性
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