介紹
NFT的日益普及吸引了大量開發人員、藝術家、投資者和愛好者進入該領域。擁有數位資產的想法引發了很多興奮,但也產生了很多懷疑。一些人認為NFT已經一勞永逸地解决了數位產權問題,而另一些人則肯定這只是一個大騙局。那些有興趣獲得他們的第一個NFT的人發現很難從譟音中篩選出高品質的項目。在本文中,我們旨在提供一些關於投資NFT和有效利用Nansen的見解。
投資NFT項目時需要注意的事項
跑路和詐騙在NFT領域變得越來越普遍。即使一個項目不是騙局,它的壽命仍然存在大量執行風險和不確定性。那麼評估NFT項目的方法有哪些?需要關注哪些重要名額?
以下是在沖進去之前需要考慮的關鍵事項:
項目背後的團隊
像所有藝術品一樣,NFT背後的人在影響這些藝術品的未來價值方面發揮著重要作用。Beeple NFT無疑比普通Joe的NFT更有價值。囙此,重要的是要考慮NFT創建者的背景、受歡迎程度和聲譽。為此,NFT行家經常檢查Twitter、Discord和Instagram等社交媒體平臺上的關注數量和類型。
實用性
今年,大量“無用”的NFT以令人垂涎的價格售出。人們花了7位數購買NFT石頭作品,這些石頭除了可以買賣之外沒有任何用處。鑒於這種瘋狂的現象,許多人認為以實用性為中心的NFT是未來。
NFT的實用性是它與其他純投機NFT的區別所在。從擁有和交易遊戲資產、獨家俱樂部會員資格,到擁有現實世界的有形資產。這些只是NFT給投資者帶來的一些好處。囙此,正是這些特性為這些NFT帶來了附加值。
稀有度
這是大多數人使用的最基本的名額。基本上,NFT越稀有,它的價值就越高。NFT通常具有與NFT相關的特徵或特徵,可用於確定它們的稀有程度。
來源:https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub
以Opensea上的這個BAYC NFT為例。在内容選項卡下,投資者可以識別NFT的不同特徵並評估其在整個BAYC集合中的稀有性。
投資者還可以使用Nansen的NFT God模式評估其NFT的稀有度。Nansen提供稀有資訊,允許用戶查看集合中單個NFT的特徵類型、稀有等級、銷售歷史和最後交易價格等詳細資訊(例如下麵的BAYC)。
特徵類型和稀有度等級儀錶板
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月28日
前1000名稀有度排名是一個有用的名額,可以檢查收藏中的頂級銷售額。它還細分了稀有度得分百分比、總銷售額#、特徵#、最新價格和最後一次售出後的天數。
還可以獲取有關具有特定特徵的NFT數量以及相對於整個集合的特徵出現的資訊。
NFT God模式特徵分佈概況
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月28日
但是,並非所有NFT都屬於一個集合。有時單個NFT可以由著名藝術家/名人創建,使得NFT變得稀有。例如。早在2021年5月,Beeple的First 5000 Days系列就以6900萬美元的價格售出。在SuperRare等平臺上列出的稀有NFT中有十分之一。囙此,尋找獨一無二的NFT作品的投資者可以在那裡購物。
鑽石手餘額
Diamond Hands Balance(鑽石手餘額)是指屬於從未從特定收藏中出售任何NFT的地址的NFT總餘額。簡而言之,鑽石手餘額是指有遠見的計畫持有NFT的持有者數量(這與紙手相反,紙手是收藏的常規情况,顯然用於短期轉手)。
NFT God模式下顯示的CryptoPunks鑽石手。
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月25日
資歷分佈(Seniority distribution)
Nansen的資歷分佈顯示了NFT所有權隨著時間的分佈。正如我們在圖表中清楚地看到的那樣,大多數CryptoPunks的NFT所有者持有他們的NFT 90-365天,這是一個健康的迹象,表明該集合不是一個拉高和拋售計畫,並且是一個很好的鑽石手名額和對項目的持續發展充滿信心。
另一個健康的增長迹象是,隨著時間的推移,唯一地址數量溫和向上傾斜。這是一個有用的名額,可用於識別具有長期關注社區、擁有廣泛且不斷發展的社區的項目,而不是集中在少數可能會拋售其資產並意外繼續前進的鯨魚手中。
NFT上帝模式下CryptoPunks的資歷分佈
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月25日
另一方面,查看Dopey Ducklings NFT系列的資歷分佈(下圖),我們可以清楚地看到其所有權周轉率遠高於CryptoPunks。這種較高的轉手率可能表明對該系列的潜力缺乏信心,並且可能是一個潜在的危險信號。但另一方面,它也可能表明該特定NFT集合的流動性更高。
NFT上帝模式下Dopey Ducklings的資歷分佈
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月25日
流動性
流動性不足是NFT市場面臨的最大問題之一,這對NFT投資者構成了巨大風險。如果您以後無法出售它,那麼擁有NFT有什麼意義?我們經常注意到賣家要求過高的價格,同時查看幾個NFT集合的價格。然而,實際上,這些NFT啥時候才能以如此荒謬的價格出售?囙此,許多NFT的定價可能包含非流動性溢價。
囙此,NFT投資者可以分析不同NFT及其收藏品的流動性,作為其投資策略的一部分。使用Nansen NFT大神模式,我們可以輕鬆地進行這種分析。讓我們以BAYC NFT集合為例。
BAYC的NFT God模式儀錶板
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月25日
借助Nansen NFT God模式,我們可以跟踪特定時間段內發生的交易數量,並確定是否有任何智慧資金投資於特定的NFT集合。隨著交易量的新增,這意味著投資者未來更有可能更輕鬆地出售他們的NFT。
投資者還可以利用錢包分析器的NFT部分來評估流動性名額。例如,在最右邊的一欄中,我們看到了流動性速度和流動性風險。
Wallet Profiler NFT投資組合簡介
來源:https://pro.nansen.ai/wallet-profiler
流動性風險基於該特定NFT集合的近期銷售量。銷售數量越多,流動性風險越低。而流動性速度取決於流動性風險最近的變化。正的流動性速度意味著更多的交易正在發生,從而降低了風險。值得注意的是,流動性風險和流動性速度之間沒有相關性。
聰明的錢活動
查看頂級持有者和聰明的錢最近進行的交易可以深入瞭解他們當前對收藏的看法。如果頂級持有者和聰明的錢正在積極地新增他們的錢包或購買高於地板價的商品,這可能表明他們對該收藏品的未來持樂觀態度,反之亦然。在NFT God模式的交易版塊下,用戶可以查看特定收藏品的前5大持有者的最新購買、聰明的錢購買以及過去30天內的最近1000筆交易。
Nansen的NFT God模式下CryptoPunks的交易
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月25日
Nansen的NFT God模式還允許用戶分析每個NFT收藏的聰明的錢擁有者的數量。一般來說,如果聰明的錢所有者的數量和持有1個NFT的地址的百分比新增,這是一個看漲名額。當持有1個NFT的地址的百分比新增,這降低了鯨魚在公開市場上拋售其資產的可能性,從而產生了公開加密市場中常見的巨大連鎖反應。
查看下麵的圖表(持有者細分),我們看到最近聰明的錢持有者(藍線)的數量逐漸新增,而CryptoPunks的聰明的NFT交易者(綠線)的數量最近略有下降收藏。這可能表明CryptoPunks NFT作為短期交易正在失寵。
來源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode截至2022年1月25日
NFT價格估算器
價格估算器查看銷售歷史和特點,以估算任何給定NFT的最精確價格。在買賣NFT時,它可能有助於識別新機會並獲得盡可能好的價值。由於ML涉及的深度,我們現時僅涵蓋三個系列(BAYC、MAYC和Doodles),但我們將很快擴展到其他系列!
資料來源:https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator,截至2022年2月18日
除了價格估算,用戶現在還可以看到:
任何NFT的當前價格溢價(高於底價的百分比)
對給定價格影響最大的特徵進行細分
機器學習價格估算的歷史
集合中所有NFT的估計價格分佈
資料來源:https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator,截至2022年2月18日
資料來源:https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator,截至2022年2月18日
使用Nansen顯示alpha
NFT領域存在大量譟音。每天都有成千上萬的專案啟動,要跟上正在發生的一切變得越來越困難。Nansen有助於消除譟音並顯示訊號,以幫助您發現值得研究的NFT項目。
以下是有關如何執行此操作的一些提示:
跟著聰明的錢
NFT上的Smart Money非常重要。這是因為NFT交易的性質,社區經常跟隨領導者做出决定。例如,NFT世界中的一比特傑出人物是Pranksy,一旦他購買或模仿某些項目,他就能顯著影響NFT市場。Nansen上有4種NFT聰明的錢標籤,每種都有自己的定義,與它們的優勢相匹配。
NFT Smart Money(NFT聰明的錢)
Nansen的NFT Smart Money部分允許投資者隨時瞭解他們的聰明對手的最新舉措。聰明的錢追踪器顯示NFT聰明的錢的錢包進行的最新交易。
NFT Paradise聰明的錢追踪器
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart,截至2022年1月25日
投資者可以查看有關聰明的錢標籤錢包的買賣/鑄造活動的深入分析。同樣,這些有用的數據為投資者創造了從其他人中識別高潜力投資機會的機會。
NFTParadise聰明的錢活動
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart,截至2022年1月25日
雖然聰明的錢活動是尋找有趣收藏的關鍵管道,但盲目利用聰明的錢數據是不謹慎的。Nansen提供了一種清晰無縫的管道來跟踪這些聰明錢包在過去3個月內的表現。
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart,截至2022年1月25日
利潤和鑄幣排行榜
NFT paradise儀錶板下的利潤排行榜和鑄幣排行榜為用戶提供了NFT空間中表現最好的錢包的綜合視圖。利潤排行榜顯示了最賺錢的NFT交易者,而鑄幣排行榜則顯示了在過去60天內通過鑄幣和出售NFT獲得最大利潤的錢包。
密切關注這些錢包的一種方法是將這些錢包標記為smart警報,以便在這些有利可圖的交易者鑄造或購買任何NFT時接收通知。下麵的利潤排行榜按總利潤排序,顯示淨收入减去ETH支出。但是,如果您正在尋找活躍的交易者或轉手NFT,他們正在積極買賣許多不同的NFT集合,您可以按買賣的集合進行過濾。
資料來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise,截至2022年1月25日
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint,截至2022年1月25日
錢包分析器
Nansen的覈心功能之一是錢包分析器——這是瞭解大玩家關注哪些收藏的好方法。錢包分析器包括估計的投資組合價值(ETH)、最近根據日期購買和出售的NFT、已實現的收益和損失。這是分析用戶NFT錢包的投資組合和表現時使用的綜合工具。
用於Pranksy錢包的Wallet Profiler儀錶板
資料來源:https://pro.nansen.ai/wallet-profiler,截至2022年1月28日
緊跟最熱門的趨勢
由於NFT行動是高度唯利是圖(除非我們談論的是持續的頂級表現者和藍籌股),囙此瞭解現在什麼是“熱門”非常重要。能够及早進入對於最大化上行和减少下行後果至關重要。
NFT市場概覽
可用於此的一個簡單儀錶板是Nansen在“NFT Paradise”下的24小時NFT市場概覽,它總結了當前市場上正在發生的事情。從上圖中,我們看到“SuperNormalbyZipcy”在數量上遙遙領先。這突顯出現時交易的需求和供應巨大,這可能會在這個非流動性NFT市場中新增流動性。我們還可以按其他特徵(例如底價的24小時變化或底價的3D變化)進行排序。
資料來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise,截至2022年1月25日
Mint Master(鑄造大師)
Nansen的最新鑄造儀錶板顯示最新的NFT項目,這些項目基於FOMO(害怕錯過)級別進行排序。在NFT旺季,這是一個非常有用的工具,可以識別吸引大量鑄造活動的NFT鑄造機會。
最新的鑄造儀錶板
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint,截至2022年1月25日
FOMO級別基於過去15分鐘內的鑄幣者數量。請注意,這僅包括過去14天內鑄造的項目。
24小時內的鑄造量/聰明鑄造者
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint,截至2022年1月25日
上面的儀錶板列出了過去24小時內鑄造量最高的NFT集合,以及聰明的錢所鑄造的NFT集合。如前所述,確定聰明的錢流向的重要性,該儀錶板為投資者提供了一種識別利潤豐厚的NFT投資機會的方法。
*該儀錶板僅適用於在過去24小時內開始鑄造的項目。
Nansen藍籌指數
Nansen藍籌指數包含每季度按流動性和市值選擇的20個最大的NFT項目。索引中包含的這些項目的示例包括CryptoPunks、Cyberkongz、Meebits、BAYC等。
NFT Paradise藍籌指數
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/bluechip,截至2022年2月4日
使用上述儀錶板,用戶可以從交易量和市值的角度分析該指數隨時間的變化,包括過去3個月和日內統計資料。自今年年初以來,圖表顯示乙太坊上的NFT活動大幅增加。同樣,與前24小時相比,用戶還可以識別過去24小時內最大的贏家和輸家。
7天藍籌市場概覽
來源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/bluechip,截至2022年2月4日
投資者可以觀察到指數投資組合的重大變化,例如市值、平均交易價格、持有NFT集合的錢包數量和唯一所有權百分比。
結論
總的來說,NFT市場並不是一個簡單的市場。如上所述,影響NFT價值的因素有很多,並且正在引入許多與之相關的新形式的實用程式。NFT也是分散加密資產的好方法。在下降趨勢中尤其如此,因為許多人將其描述為“財富儲備”。但始終重要的是要牢記這個領域中的流動性問題以及與NFT相關的風險(例如跑路、價值歸零等)。
為了跟上這樣一個充滿活力的市場,人們必須始終通過twitter和discord瞭解各種項目的最新動態和資訊。Nansen通過為您提供交易數據,幫助您及時瞭解幕後實際發生的情况。