全網型大件快遞或快運公司筆者選擇了9家，分別為：順豐快運（含順心捷達）、安能快運、百世快運、壹米滴答、中通快運、韻達快運、天地華宇、優速快遞、跨越速運。
筆者認為這十家企業具有較大規模，雄厚的資實力。其中順豐快運、中通快運和韻達快運更是有從集團剝離獨立上市的準備。而安能、跨越、優速和壹米也在融資的路上。囙此這十家全網快運公司基本可以反映整個全網型大件快遞&快運市場的發展現狀。
→全網十家大件快遞&快運企業，依靠上市公司或有融資，資金雄厚：
備註：資料來自網絡，物流一圖整理
下麵筆者將首先對這十家企業的2018年收入數據進行排名，其次分析各家現時競爭力並加以討論。
一、2018年業績排名
結合德邦快遞財報數據以及物流一圖調研顯示，公司實際收入排名前三的分別為德邦快遞、順豐快運和安能快運，德邦快遞的零擔業務以112億收入穩居第一，比第二名順豐快運高出24個億，安能以68億排名第三。相比2017年實際收入排名發生變化，順豐快運超過安能快運搶到第二把交椅、中通快運和韻達快運也已進入TOP10。
→公司實際營收、增速及排名：
備註：德邦快遞數據僅為其快運業務收入，數據來源財報；順豐快運數據含順心捷達收入；順豐&跨越收入含空運業務；除德邦外數據為物流一圖調研和推算所得，僅供參考。
考慮到直營體系和加盟制的收入口徑不一樣（即直營為全網收入，加盟制為加盟結算收入。這種情況類似順豐快遞與通達快遞）。囙此，為了使收入更具可比性，我們將加盟企業收入還原成全網收入。
另外，考慮到順豐、跨越空運業務收入較高，順豐快運2018年空運業務收入約10億，而跨越航空業務收入占比高達80%。我們對順豐和跨越空運收入進行剔除後，以統一成陸運業務排名。在還原成全網收入，並剔除順豐快運和跨越速運空運業務後的可比收入排名如下：
→公司可比收入排名：
備註：德邦快遞數據僅為其快運業務收入，數據來源財報；順豐快運數據含順心捷達收入；順豐&跨越收入剔除空運業務；非公開數據均為物流一圖調研或推算，僅供參考。
我們發現，折算成全網收入後，收入前三變為安能快運、德邦快遞和百世快運，直營體系的德邦快遞、順豐快運和跨越速運收入從第一、第二和第四，變成了第二、第四和第十。其中跨越陸運收入占比較低，囙此影響較大。
那麼通過海通證券研究所測算，17年和18年公路運輸市場規模分別為3.60萬億和3.85萬億。按行業估算，快遞、零擔和整車占公路運輸市場規模的占比約為9%、24%和67%，囙此可估算2017年和2018年零擔市場規模分別為0.88萬億和0.94萬億。這樣我們就可以算出這十一家企業這兩年的收入市場占如下：
→2018年市占率及變化情况：
備註：德邦快遞數據僅為其快運業務收入，數據來源財報；順豐快運數據含順心捷達收入；順豐&跨越收入剔除空運業務；其他非公開數據為物流一圖調研或推算，僅供參考。
上面數據可以看出，安能快運市占率排名第一，為1.27%，相比2017年上升0.14%。德邦快遞的快運業務排名第二，快運業務市占率下滑0.29%，與其產品結構優化陞級及整車業務戰畧調整有關。市占率增長幅度最大的為順豐快運，市占率上升0.31%，可見18年順豐快運業務發展迅速。其次為韻達快運，市占率上升0.22%，主要因剛起網，貨量由網點擴張帶動效應明顯。安能快運、百世快運、跨越速運、中通快運市占率均上升，幅度在0.13%到0.17%之間不等。而天地華宇和壹米滴答市占率有所下降。
從CR10來看，2018年CR10市占率為5.99%，相比2017年上升0.66%。市場集中度進一步提升（主要向全網型企業集中）。但從美國零擔市場2016年的零擔市場CR8集中度71.1%來看，我國零擔CR10市場集中度僅為5.99%，集中度相比美國零擔市場還有10倍以上的空間。
可見，我國零擔市場仍處於小散亂的市場格局，但集中度在逐漸提升，隨著資本介入，以及更多物流企業上市，未來該市場集中度將持續提升。
→我國與美國零擔集中度對比：
備註：美國快運CR8來自網絡；我國CR10數據來自物流一圖測算
當然上述數據僅從全網收入還原、剔除空運的角度呈現各家企業收入及市占率排名。如果要嚴格對比，仍有其他因素需考慮，如快運業務公斤段覆蓋不一樣。德邦快遞的快運業務定義為30kg以上、順豐快運和順心捷達為20kg以上；安能快運、百世快運和壹米滴答為5kg以上；韻達快運和中通快運為10kg以上；跨越速運和天地華宇定義為3kg以上。很明顯公斤段跨度越大，收入覆蓋就越大。
→各家對快運業務公斤段定義：
例如，如果加上德邦快遞的快遞業務收入，收入將翻倍達到226億，按這個口徑2018年德邦市占率可達2.40%，相比2017年提升了0.14%。囙此，上述排名僅從各企業對自身快運業務的定義出發。
→德邦快遞（快遞+快運業務）收入及市占率變化：
備註：德邦快遞的快遞業務、快運業務收入數據來源財報
綜上所述，僅快運業務排名來講，收入及市占率排名為安能快運＞德邦快遞＞百世快運＞順豐快運＞壹米滴答＞優速快遞＞中通快運＞韻達快運＞天地華宇＞跨越速運。
從收入數據我們可以得到各家收入排名和市占率情况，但企業發展潜力不能簡單用收入數據來簡單判定，還需要對產品佈局、價格水准、網絡規模三方面綜合判斷。