嘉禦資本創始人兼董事長衛哲攜手DealGlobe易界和Opus創富投行發起的特殊目的收購公司Vision Deal HK Acquisition Corp.(後簡稱“Vision Deal”)昨日正式向港交所提交A1檔案,成為首批向港交所提交SPAC上市申請的私募基金創始人,花旗和海通國際擔任聯席保薦人。
據介紹,嘉禦資本成立於2011年,管理美元及人民幣資產總額超過160億人民幣,是一家專注於新消費及新一代資訊技術領域的投資基金。
嘉禦資本持續致力於發現優秀企業並幫助他們實現卓越,截至目前已助力三十餘家企業成長為獨角獸乃至超級獨角獸企業,包括思摩爾國際(06969.HK)、安克創新(300866.SZ)、泡泡瑪特(09992.HK)、鍋圈食匯、致歐家居等。
特殊目的收購公司,又稱SPAC(Special Purpose Acquisition Company),是指由知名的發起人或者管理層團隊通過IPO募集資金收購不特定資產的特殊目的公司。
香港SPAC制度規定發行規模需要在10億港幣或以上。Vision Deal將關注前沿科技並聚焦於汽車的智能化領域,以及供應鏈優勢推動的跨境出海品牌和國內新消費企業。
嘉禦資本創始人兼董事長衛哲提到:“在2022年的資本市場起伏不定和持續變化中,SPAC則為部分擬上市企業降低了上市發行和定價的不確定性,並具有提高原有股東回報的空間,也為創始人提供了額外激勵的手段。”
衛哲說:“對於穩健型投資機構、家族企業及高淨值個人投資者而言,SPAC則具備相當的安全性,讓投資人在資本市場的不確定性中,既可以選擇分享投資的上行空間,同時也可以鎖定下行風險。”
在創始人兼董事長衛哲的帶領下,嘉禦資本在過去十餘年深耕前沿科技、跨境出海、新消費三大行業,通過提供一流的戰畧諮詢服務,主動發掘獨家投資機會,投資了多家科技類企業,全球霧化科技解決方案企業思摩爾Smoore(HKEX:6969);跨境出海品牌企業安克創新Anker(SZSE:300866);潮流玩具公司泡泡瑪特POP MART(HKEX:9992)等。
DealGlobe易界創始人兼董事長馮林說:“此次發行的Vision Deal,‘Vision’取自嘉禦資本Vision Knight Capital,寓意富有遠見。嘉禦資本創始人兼董事長衛哲將運用十餘年來構建Vision Knight Capital的產業洞察及項目挖掘、賦能等全面的能力,鎖定優質資產。‘Deal’則來自DealGlobe易界,意味著我們將充分發揮易界强大的並購交易執行能力。
同時,發起人還有Opus創富,是排名前列的香港精品投行持牌機构,將一起合作,保證交易過程的合規高效,共創協同效應。
全球資產端在2022年將迎來更加多元的變化,而SPAC則能為擬上市企業和投資人帶來相對確定性和便捷性。
對於擬上市企業來講,SPAC的相對確定性體現在以下幾點,首先可以提前鎖定基礎投資人;其次SPAC標的企業估值由SPAC發起人、目標股東以及PIPE投資人共同確定。
同時,相比IPO而言,由於SPAC本身是一個並購行為,投資人可以為標的企業創始團隊提供獨特的激勵機制,為創始團隊和原有股東提供了提高回報的空間。
對於投資人來說,SPAC相對投資時間較短、資金使用效率和靈活性都較高。穩健型投資機構、家族辦公室、高淨值個人投資者等,可通過投資知名私募股權基金創始人發起的SPAC,參與一級半市場的投資。
Vision Deal是衛哲發起的首個SPAC,也是為了更全面地服務適合的企業和創業團隊,同時滿足投資人更多元的資金需求。
囙此,Vision Deal首家提出目標爭取在上市後18個月內發出De-SPAC交易公告,以及在上市後30個月完成De-SPAC交易,這個目標比規則要求的24個月和36個月更短。
這得益於發起人在行業的多年積累,體現了Vision Deal對於未來優質資產注入的確定性的自信,也體現了對於發起人項目執行中品質和效率的信心。同時,如果De-SPAC交易順利提早實現,也縮短了SPAC投資人資金的鎖定期,從而極有效地為投資人提升了資金使用效率。