疫情當下,中國供應鏈的新思考

從某種角度來說,上海疫情是一次危機,也更是一面反應中國供應鏈真實現狀的鏡子。身置其中的企業需要由外向內的支持,但也需要由內向外的思考。供應鏈,成了疫情波及的又一戰場。蜂擁而來的疫情中,中國供應鏈企業正在加速補課。
中國供應鏈正在補課

從某種角度來說,上海疫情是一次危機,也更是一面反應中國供應鏈真實現狀的鏡子。身置其中的企業需要由外向內的支持,但也需要由內向外的思考。

供應鏈,成了疫情波及的又一戰場。

4月14日晚間,小鵬汽車CEO何小鵬在微博發文稱,“如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工複產的管道,五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產了。”

國產新能源造車勢力的另一標杆企業——蔚來則有更明顯的動作。其實,早在5天前的4月9日,蔚來就發佈公告稱“蔚來整車生產已經暫停”。

“一輛車差一個零件都沒法生產。受長春和河北疫情影響,3月中旬我們有些零部件就斷供了,靠著一些零部件庫存勉强支持到上周。最近又碰上上海和江蘇等地疫情,很多合作夥伴供不了貨,只能暫停生產。”在對用戶的回復中,CEO李斌這樣解釋。

受全球原材料成本上漲的影響,儘管受市場詬病,新能源造車勢力已經宣佈了新一輪的漲價策略。不過,供應鏈成了壓倒車企生產的最後一根稻草。

受影響的不僅是車企,更在科技企業。4月15日上午,華為消費者業務CEO、智能汽車BU CEO餘承東就在朋友圈發文稱,如果上海不能復工複產,5月之後所有科技/工業產業涉及上海供應鏈的,都會受到重大影響。

從中國供應鏈的地圖來看,就汽車產業鏈來看,上海不僅分佈有博世、采埃孚等多家汽車供應巨頭的工廠,此外,更有包括發動機、動力電池、晶片、車身內外飾等在內的多家產業鏈配套企業。

而在科技企業層面,上海還分佈著如蘋果代工廠廣達、和碩等企業,前者旗下的達功已於4月13日宣佈停工,後者也更是宣佈上海廠和昆山廠均停工。

如果說疫情的第一直接作用點在C端用戶,包括衣食住行,那麼B端供應鏈恰是它的第二作用點。相較於C端的戰場,這個新的戰場雖然悄無聲息,但卻更充斥著刀光劍影,對經濟和社會的發展也更為深刻。

在疫情時代成為常態的當下,幾個需要分清的問題是:如今,市場和外部力量能做什麼?供應鏈中的企業是否能實現自救?以及它能給我們帶來哪些思考和警示?

蜂擁而來的疫情中,中國供應鏈企業正在加速補課。

工業供應鏈,看上海

上海,向來是中國工業版圖上分量極重的一個板塊。

從工人師傅用榔頭敲出來的第一輛鳳凰牌轎車,到中國汽車業的第一家合資公司,從蘋果代工廠到寧德時代主廠區。“工業是上海的支柱產業,地位和作用舉足輕重。”一比特行業人士表示。

上海,坐擁全球第一大港——上海港、緊鄰世界第四大港的寧波舟山港、在國內又背靠長三角、貿易輻射整個長江流域。這不僅讓上海在國內,甚至是全球的供應鏈體系內都有非凡的地位。

以汽車產業鏈為例,作為中國最龐大的汽車集羣地之一,上海彙集了眾多全球零部件百强企業,其中規模大型的供應商就有上千家。

例如,一級供應商的博世、安波福、柏格華納、電裝、采埃孚等;再比如晶片製造商飛思卡爾、得儀等。這其中涉及了座椅、儀錶、輪胎、線束供應商,以及各類塑膠、塑膠、金屬製品、玻璃等基礎原材料的供應商。

在傳統零部件巨頭的基礎上,上海形成了國內最强的電動化供應鏈,其中耳熟能詳的有寧德時代、均勝電子、地平線、翌擎智慧等100多家高精端企業。

此外,在以往長時間的發展歷程中,以上海為輻射中心,其周圍廣州,寧波等地,都已經成為汽車供應鏈重地。

以寧波為例,汽車行業是全市第一大行業,光是汽車零部件的上市公司,就有:寧波華翔、繼峰股份、均勝電子、拓普集團、雙林股份、寧波高發、聖龍股份等。

不僅汽車產業,在晶片和半導體產業更是如此。

根據資料顯示,截至2021年底,上海晶片產業規模占全國1/4、集聚超過700家行業重點企業,其中就包括中芯國際、台積電等企業的廠區。一個規劃是,到2025年,浦東集成電路全產業鏈銷售規模將達4000億元。

此外,臨近上海的蘇州工業園區還是長三角重要的集成電路產業基地,全球前10大封測廠有6家進駐;IC設計企業共110家,其中營收過億的公司就有9家之多,是電晶體重地,更是電晶體封測重地。蘇州昆山集聚了一批電子資訊高端企業,如今是中國乃至全球重要的電子資訊生產基地之一。

“我們一旦停頓,整個世界的產業鏈或多或少也會受到影響的。希望在疫情管控好的情况下,能够保證生產運營的正常進行,幫助上海、中國,乃至全球集成電路產業在缺芯嚴重的情况下產業鏈正常運營。”安靠封裝測試(上海)有限公司相關負責人表示。

與之對應的消息是,在4月4日,上海安靠封裝測試公司多人確診,多部門停工,其是中國十大電晶體封測企業之一。

客觀來看,上海不僅是中國部分工業產業的大動脈,更是亞洲乃至全球部分產業鏈的供應鏈“中軸”。

停產背後,供應鏈“裂谷”在哪?

在上海的供應鏈“中軸”定位裏,到底哪個環節在成為流通的掣肘?

在供應鏈中,有一則著名的“十節甘蔗”理論,即供應鏈共計可以分為創意、設計、研發、製造、定價、行銷、交易、倉儲、配送、售後等十個環節。

值得一提的是,在C端的電商平臺中,前5個歸品牌商,後面5大環節歸零售商,但在更多的知名品牌企業中,這些鏈條都由品牌商自行建設。

從整體來看,儘管這次上海疫情爆發導致每一環節都遭受影響,但其中製造、交易、倉儲、配送環節影響尤為嚴重。

幾個案例是,博世在此前宣佈暫停了上海和長春兩個工廠的生產,另外還有兩家工廠在封閉運行,停產的博世長春工廠為汽車零部件工廠,位於上海和太倉的汽車零部件工廠則採用了封閉生產的管道。

再比如,采埃孚位於浦西工廠儘管處於封閉生產,但物流不暢導致運輸中斷,戴森克虜伯在上海的動力總成工廠也直接停產。

除此之外,還有特斯拉工廠,特斯拉CEO馬斯克就一直對上海工廠寄予厚望,但從3月28日起該工廠就處於停產狀態,根據特斯拉的計算,每停工一天,就需要花費2-3天的時間來恢復產能。

面對疫情管控,有企業選擇進行所謂“閉環生產”,(如電池巨頭寧德時代,就在寧德的主要工廠採用了封閉生產模式,並要求暫停來料進入寧德),並對員工在工廠或企業內進行閉環管理,最大程度保證效率與產能。

根據不完全數據統計,即便企業在封閉狀態下保持生產節奏,產能大約只有正常狀態下的六成左右。

在生產背後,疫情影響的本質是供應鏈的物流環節。

即現階段防疫舉措的陞級,導致的是供應鏈物流受阻,原材料與貨品流通不暢,進而影響產品出貨時間,最終傳導到了供應鏈的交易環節。

以上海港這次的政策為例(上海港輸送量中國第一,世界第二),疫情之下,上海港實施的是集裝箱運輸閉環管理,運輸環節層層受堵,進出口承壓,最終導致的是整個產業鏈運轉緩慢,供應不暢,周轉效率極低。

此外,零部件常用的陸運管道更是重災區。據西部宏觀報告顯示,3月1日至4月9日,上海整車貨運流量指數同比下降19.27%;全國整車貨運流量指數同比下降6.51%。

與這組數據對應的另外一個統計是,根據國家統計局公佈資料顯示,3月製造業和非製造業供應商配送時間指數分別為46.5%和45.2%,較前值分別回落1.7和4.6個百分點,皆重繪了2020年2月疫情開始以來的新低。

此外,更真實的觀察是,儘管現時新能源車企是重災區,但在汽車供應鏈的持續停滯下,這種效應正在向晶片、電晶體等更多產業蔓延。

“現在是人、貨、場都不能保證了,整個上海供應鏈體系幾乎被全部破壞。”一比特從事晶片生產的企業負責人告訴產業家。

中國供應鏈的新思考

情况正在被積極解决。

在4月14日發文之後,何小鵬也表示,“現時部分部委和首長部門正在盡全力協調,也同時期望更多政府和首長部門們的支持和共同努力。”

在解决問題之餘,同樣值得思考的問題是:我們到底需要構建怎樣的供應鏈?

“供應鏈,供應鏈,重要的是保鏈。”在上海疫情爆發後,京東CEO徐雷在朋友圈發出聲音。事實是,不論是直接面向C端的電商平臺,亦或者是面向B端的諸多產業上游企業,在此次疫情中,都沒經受住供應鏈的大考。

2020年9月,麥肯錫發佈了名為《全球價值鏈的風險、韌性和再平衡》的報告,報告指出,全球不同行業供應鏈高管都在計畫採取措施來使自身的供應鏈更有韌性,這些措施包括在供應商之間建立冗餘、近岸外包、减少獨特零部件的數量以及實現供應鏈的區域化。

而具體到這次上海疫情中的重災區車企和科技企業,一個更直觀的供應鏈思考是,在滿足條件的前提下,企業需要建立新時代的供應鏈思維。

首先從零件廠商向外的延伸是,企業應該建立更發散的供應鏈生態。在上述報告中,麥肯錫曾將聯想和戴爾兩家進行對比,最終的對比結果是戴爾的供應鏈生態系統更聚集,意味著更容易遇到障礙,而聯想的供應鏈生態系統更發散,意味著可見度更低,更能有足够的應對危機的能力。

其次是運用好數位化的手段管道,提前預測供應鏈的潛在風險。比如通過數位化科技改善工藝流程,再比如通過更智慧的採購系統提前預知貨物儲備等等。

除此之外,還應該建立完備的物流體系模型。以同為汽車廠商的豐田為例,截至目前,豐田汽車在全球設施據點有50多處,其中本地工廠14家、物流中心2個,海外製造企業超50家。

在此次疫情中,不論是車企,再或者是寧德時代等科技企業,在上述三個環節都有不同程度的短板,或在供應鏈替代環節,或在物流搭建環節,或在智慧採購環節。

而從更大的視角來看,中國缺乏一定的貢獻供應鏈節點能力的企業,不論是前端的採購系統,還是後端的倉儲物流。

儘管在過去的多年時間裏,如震坤行、西域,包括近兩年的京東工業品等專業的B2B電商平臺廠商在不斷地填補供應鏈的空白點,但相較於世界上500强企業的獨立供應鏈模式仍有較大的差別。

在這波疫情重災區的車企和科技企業的背後,輻射出來的是中國近些年企業供應鏈能力的緩慢進度,不論是物流的自建、共建,再或者產業鏈原材料企業的多元化替代,在全球局勢緊張的當下,這些都是必須補足的能力。

2020年,Thomas Insights曾對全球知名企業做過一次供應鏈能力的盤點,其中排名前幾的都是當下著名的幾大巨頭。

不難看出,對蘋果、百事可樂、麥當勞等百年企業而言,供應鏈的真正意義不僅在於實現和平發展時期從生產到通路到銷售的流暢性,更在於品牌可以在危機更加從容,和更有韌性。

從某種角度來說,上海疫情是一次危機,也更是一面反應中國供應鏈真實現狀的鏡子。身置其中的企業需要由外向內的支持,但也需要由內向外的思考。

在數實融合的大潮中,中國企業的供應鏈數位化行程,任重道遠。


本文標題: 疫情當下,中國供應鏈的新思考
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