小猫小狗的生意好做嗎?

近年來,各大消費品牌都蹭起了“小猫小狗”的熱度。

近年來,各大消費品牌都蹭起了“小猫小狗”的熱度。

比如:麥當勞推出限定猫窩套餐、喜茶開設寵物友好主題店、完美日記推出與李佳琦的寵物Never聯名小狗眼影盤、星巴克推出猫爪杯等等。

而事實上,與寵物捆綁的行銷思路,也確實讓這些企業獲得了流量與銷量的雙豐收。

麥當勞的10萬份限定款猫窩一天內全部售罄,相關微博話題討論度過億;喜茶開設的寵物友好主題店,吸引了不少消費者前去拍照打卡;完美日記與李佳琦的狗狗Never聯名小狗眼影盤,在李佳琦直播間10萬庫存不到1分鐘售罄;星巴克的猫爪杯,更是“一杯難求”。

“大火大賣”的背後,是新興消費群體對於新鮮事物的熱愛與追捧,也體現了我國寵物市場正在不斷崛起。

寵物經濟的A面:

繁榮火熱的市場

根據《2020年中國寵物行業白皮書》資料顯示,我國寵物數量及養寵人數持續增長。2020年中國犬猫數量已突破1億只,養犬猫人數達到6294萬人,增幅為2.8%;其中超六成養寵人群分佈在一二線都市。寵物數量的增長,帶動寵物行業進入更為廣闊的藍海市場。

“寧願自己省吃儉用,也要給寵物更好的生活條件。”這是當下不少養寵人士的內心獨白。寵物行業產業鏈可分為上中下游三個部分:上游為寵物領養和買賣,中游包括寵物食品、用品等,下游包括寵物美容、寄養、醫療、保險等服務。

正是因為寵物在人們生活中的地位越來越高,圍繞寵物產業鏈,整個行業開始“快速生長”起來。

據淘寶發佈資料顯示,2019年“雙11”貓糧已超過嬰兒奶粉,榮獲“最受歡迎進口商品”榜首;同年“雙12”期間猫漢服、和風寵物小被、寵物烘乾機、狗窩電毯等銷量更是大幅增長。

今年春節期間,寵物年夜飯、寵物對聯等產品在電商平臺也非常火爆,以寵物年夜飯為例,價格在幾十上百元不等,最高則近千元。

寵物消費品已涉及到寵物日常的方方面面,根據《2020年中國寵物消費市場報告》顯示,2020年中國人均單只寵物的年消費金額為6653元,相比較2019年的5561元,同比增長19.6%;由此可見寵物主為寵物花錢的意願愈發强烈。

同時根據《2021年中國寵物消費趨勢白皮書》顯示,2020年寵物經濟規模已將近3000億元,預計到2023年規模將達到4456億元。

寵物數量以及消費者為寵物花錢的意願都在不斷提升,巨大的市場規模下,寵物賽道顯得格外“誘人”。

據天眼查資料顯示,從2015年開始,寵物賽道迅速成為資本的“香餑餑”。之後的數年,不論是融資數量還是融資金額,市場熱情都絲毫未减。據壹覽商業不完全統計,2021年國內寵物行業共發生42起融資,披露的融資金額已超過31億元。

市場關注重點領域主要有寵物食品、寵物用品與寵物醫療。

寵物食品是貫穿寵物生命週期的一大必需品,具有高頻次、强剛需、高複購率等特徵,囙此是整個寵物消費結構中最重要的領域。2021年在寵物食品領域共發生16起融資事件,累計融資金額超16億元。

來源:公開資料、壹覽商業

寵物用品為寵物生活所需,是除食品之外的其他消費品類,現時正朝著智能化方向發展。2021年在寵物用品(包括寵物智慧)領域共發生13起融資事件,累計融資金額近3億元,是融資次數僅次於寵物食品的第二大細分市場。

來源:公開資料、壹覽商業

寵物醫療為寵物經濟中資金與科技門檻最高的細分領域,涵蓋寵物診療、寵物藥品、寵物疫苗三大類。2021年寵物醫療行業共發生5起融資,累計融資金額達到7億元。從融資金額來看,2021年寵物行業融資過億元的企業,主要都集中在寵物醫療領域。

此外,據天眼查數據,截至2021年10月底,國內已有超過75萬家寵物相關企業,2021上半年新注册企業同比增速高達237.74%。

新玩家的入局以及資本的不斷加碼,都讓寵物賽道活力滿滿、熱鬧非凡。

寵物經濟的B面:

坐“冷板凳”的上市公司

雖然寵物經濟看起來熱度非凡,但目前國內專注於寵物經濟的A股上市公司相對較少,主要有寵物食品生產商佩蒂股份(300673.SZ)、中寵股份(002891.SZ)、以及寵物用品生產商依依股份(001206.SZ);同時企業體量也相對較小,業務覆蓋面也相對較窄。

1.寵物上市公司的業績情况

從企業營收來看,根據各企業財報數據,佩蒂股份、中寵股份、依依股份2021前三季度營業收入分別為9.15億元、20.12億元、9.44億元,同比增速分別為-5.8%、24.2%、2.2%;而中寵股份前三季度的高營收主要由於收購紐西蘭寵物罐頭工廠PFNZ70%股權,三季度將其納入合併報表所致。拋開收購因素,前三季度各企業營收增幅都相對乏力。

淨利率方面,各企業的淨利率也並不高。佩蒂股份、中寵股份、依依股份在2021年前三季度淨利率分別為8.78%、5.26%、10.98%;另外佩蒂股份在2021年業績預告中表示,2021年公司歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期下降47.75%~21.62%,主要因為越南工廠受疫情停工等因素影響。

同時,三家企業的主要營收來源都來自海外。財報顯示,2020年全年,佩蒂股份、中寵股份、依依股份的境外及其他業務營收占總營收的比例分別為85.14%、75.89%和88.13%,所謂境外業務覈心就是為國外寵物品牌提供生產代工服務。

由於企業主要走“代工”模式生產,囙此企業的毛利率並不高。對比來看,美國專注於做新鮮天然寵物食物企業Freshpet(FRPT.US),企業的毛利率基本保持在40%以上。另外,國內這些企業的“代工”模式,還需要面臨生產上游的原料成本變動風險,同時也沒有自身品牌溢價。沒有覈心話語權,可以說賺的都是“辛苦錢”。

2.自建品牌,企業還有很長的路要走

為了提高品牌影響力,新增產品的議價能力,這些以代工起家的國內公司都在嘗試推出自有品牌,獲取更大的盈利空間。

比如中寵股份在國內市場推出“Wanpy頑皮”、“Zeal真致”,在境外市場推出寵物零食品牌“Wanpy”、“Jerky time”、“Toptrees”;佩蒂股份則推出自有品牌好適嘉Healthguard、齒能ChewNergy、爵宴Meatyway、佩蒂、CPET等;依依股份推出的自有品牌為樂事寵(HUSHPET)。

但自建品牌之路其實也並不好走,一方面,寵物賽道終端用戶較分散,難以快速觸及到消費者層面;另一方面,寵物食品等購買者和使用者是分離的,消費者傾向於購買自己信任的品牌,囙此獲客也相對較難。

這就有可能導致企業為了推出自有品牌,大力燒錢砸行銷,但市場卻反響平平的尷尬處境。如國內寵物電商赴美上市第一股波奇寵物(BQ.),企業先是推出走性價比路線的“怡親”,並邀請賈乃亮代言,隨後又推出輕奢路線的凍乾糧品牌“魔咖”。但這兩個自有品牌狀況並不樂觀,產品銷量始終難提升,自有品牌的淨收入占比也一直處於下降趨勢。財報顯示,在2019財年、2020年財年及2021財年,自有品牌帶來的淨收入分別占比25.9%、19.2%及15.1%。

圖據公司財報

對於國內這些上市企業來說,想要得到品牌紅利,獲取更多消費者的認可,恐怕還有很長的路要走。

A面與B面引發的思考

一面是龐大的市場與爭先恐後的資本,一面是上市公司不够成熟的發展路徑,寵物賽道在資本層面似乎出現了“斷層”。

之所以出現“斷層”的原因,主要還是在於目前國內寵物市場仍處於野蠻發展時期,市場整體為無序競爭,整個行業集中度也偏低。

以寵物食品行業來看,根據Euromonitor資料顯示,2020年國內寵物食品市場CR10僅占中國寵物食品行業市場規模的18.2%,也就是說寵物食品行業玩家眾多,但是真正有市場話語權的品牌少之又少。此外由於寵物用品行業門檻低、寵物需求多元化,囙此行業同樣存在高度分散,尚無大品牌跑出的情况。

而寵物醫療市場由於信息不對稱、資源不對稱,近年來,整個行業整體呈現出“亂象頻頻”的狀態。據鯨准《寵物醫療行業報告》顯示,2019年全國共有10000~15000家寵物醫院,其中大規模連鎖醫院數量占比不足15%。寵物醫療行業收費不透明、醫療水准低、服務質量差等諸多問題亟待解决。

小結:

我國人口基數大,同時由於人口老齡化、年輕人生活壓力大等因素,“它經濟”未來的想像空間巨大,但另一方面,我國寵物市場的發展仍處於起步階段,行業還需要時間去踐行市場的優勝劣汰法則。對於玩家們來說,這是機會更是挑戰。

本文標題: 小猫小狗的生意好做嗎?
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