這個故事發生在一個沒有猫的國家裏。
有一天，一比特外國老太太到這個國家來旅遊，她給國王帶來一隻可愛的小猫。國王把小猫送給了自己的女兒娜娜公主。
娜娜公主別提多麼喜歡這只小猫了，反正你就是用太陽和月亮加在一塊兒換她的小猫，她也肯定不樂意。可是，有一天晚上，小猫突然不見了。娜娜公主特別傷心，嗚嗚的哭聲驚動了整個王宮。
國王非常著急，派人連夜上街貼《尋猫布告》。佈告是這樣寫的：娜娜公主的小猫丟了，有誰撿到趕緊送來，獎黃金一萬兩。記住，小猫的特點是：別看年紀小，鬍子可不少。
第二天一早，衛兵報告說，有人帶小猫來領獎來了。國王高興極了，連拖鞋都來不及穿就跑出了王宮。可是一看就傻了眼，原來，面前這只“別看年紀小，鬍子可不少的動物不是小猫，而是一隻小山羊。
不行：第一張《尋猫布告》沒把猫的特點說清楚。國王下令，馬上去貼第二張《尋猫布告》。這回，佈告上寫著：“記住，小猫的特點是‘大眼睛，會上樹，還會捉老鼠’！”
佈告剛貼出不一會兒，又有人帶著小猫來領獎。國王一看，又錯了！這個“大眼睛，會上樹，還會捉老鼠的，原來是只貓頭鷹。
不行！第二張《尋猫布告》還沒把猫的特點說唐楚。國王又下令，貼第三張！第三張佈告是一幅畫。上面寫著：“瞧見了嗎一—這就是猫！”
很快，又有人來領獎了，他們抬來一個大鐵籠子，裡面關著的那只動物和畫上的猫一模一樣，只是個頭兒要大幾十倍，腦門上還有一個“王”字。唉，又錯了。這不是猫，是虎大王。
娜娜公主找不到心愛的猫，飯也吃不下，兩眼哭得又紅又腫，正坐在鏡子前發呆呢！忽然，窗外傳來一個奇怪的聲音——“喵！”啊，小猫出現在窗臺上，娜娜公主撲過去，緊緊地摟住小猫，快活地親呀，親呀……
國王在一旁拍著腦瓜，自言自語地說：“我怎麼就沒有想到呢？‘喵喵’叫才是猫的特點呀！