在烏鴉王國裏，阿兵哥英勇善戰，臣民勤勞聰明，大家有福同享，有難同當，過著安居樂業的日子。烏鴉國王有四個宰相，這四個宰相個個通曉政事，足智多謀，對國王和百姓一片忠心赤膽。烏鴉國王是一個開明君主，他勤於理政，遇事總是聽取各方的意見，每當决定重大事務時，他特別注意和宰相們商量，認真聽取他們的意見，宰相們也都會毫無顧慮他說出自己的想法。
但在貓頭鷹王國裏，貓頭鷹國王雖然也有五個宰相之多，每當商討什麼事情，宰相們卻往往各持己見，互不相讓，很難統一。有一天，貓頭鷹國王想知道烏鴉的生活情况，並打聽他們住在什麼地方，於是派了一個密探去暗中瞭解一下。這個密探來到烏鴉王國，看到他們在陽光下無憂無慮地飛來飛去，回去便向國王報告說：“烏鴉們過著太平麻痹的生活。”國王聽後大喜，把五個宰相叫到跟前，對他們說：“你們好好準備一下，今晚到烏鴉王國去，對他們來個突然襲擊，使他們以後成為我們的忠實奴僕。”宰相們回答說：
“好，一定遵照陛下的命令去做。”到了晚上，國王敲起鼓，所有貓頭鷹都聚集在一起，浩浩蕩蕩地開進烏鴉國。烏鴉正在睡覺，事先一點消息也不知道，貓頭鷹突然發動攻擊，烏鴉措手不及，紛紛逃命，烏鴉國王也險些被抓住。貓頭鷹帶著抓到的許多烏鴉，吹吹打打地回到自己的住地。
烏鴉遭到突如其來的襲擊後，在山裡找了一處隱蔽的地方住下了。有一天，貓頭鷹國王派出的密探又偵察到烏鴉住的地方，貓頭鷹國王又趁著黑夜，帶著人馬來襲擊。這次烏鴉雖然也有些準備，但由於實力有限，較量不過，損失也不小。烏鴉國王看到自己一次又一次地受到攻擊，就把四個宰相叫到跟前，和他們一起商量對付貓頭鷹的辦法。國王問第一宰相說：“你有什麼好辦法可以殺死這些害人的貓頭鷹？”第一宰相回答說：“我想應該派出密探去偵察，弄清貓頭鷹住在什麼地方，然後去同他們打仗，用戰爭消滅他們。”
國王問第二宰相，第二宰相回答說：“如果陛下同意，我們換一個地方居住。”
接著國王又問第三宰相，第三宰相回答說：“我看最好的辦法是請我們的朋友們，如麻雀、大雁、黑鳶、朱鷺等，來我們這裡，大家聯合在一起，共同進攻貓頭鷹。這樣准能把貓頭鷹都消滅掉。”國王看看第四宰相，問他有什麼好主意，第四宰相回答說：“當前最重要的事情是派人打入貓頭鷹內部，弄清那裡的情况，好徹底消滅他們。如果陛下同意，請您讓人拔掉我身上的羽毛，把我留下來，你們另找一處地方隱藏起來。等猫頭鷹來後，我說你們拋弃了我，設法取得他們的信任，打入內部去。”國王說：“這樣你會遭到很大的痛苦，你忍受得住嗎？”第四宰相回答說：“為了您和大夥的安全，我作些犧牲是值得的。我已做了充分心理准備，完全能够忍受這些痛苦，請陛下放心。”國王很感激他說：“你的主意最高明，你的犧牲精神令人欽佩，祝你成功！”便讓人把他的全身毛都拔掉了。第四宰相對國王說：“陛下還應把我身上紮出一些血來，這樣會顯得更真實些。”國王含著眼淚，親自用針在第四宰相身上紮了一些洞，流了不少血。晚上，國王帶領其它烏鴉飛到另外一處地方去了，只剩下第四宰相孤零零地躺在那裡。
半夜，貓頭鷹又突然來到烏鴉的住地，但除了看見一隻被拔光毛的烏鴉外，其它的烏鴉一隻也找不到。幾只貓頭鷹把這只烏鴉帶到他們國王那兒，國王見是一隻被拔光了羽毛的鳥鴉，就問：“你這是怎麼一回事？”鳥鴉大哭起來，說，“尊敬的陛下，可憐可憐我吧！我知道我們烏鴉是敵不過你們貓頭鷹的，我就勸國王早點向你們投降。誰知國王一聽就大罵我一通，命令把我全身的羽毛拔光，還用針紮得我渾身是傷。我知道國王他們逃到什麼地方去了，這個地方很隱蔽，外人是無法找到的。等我養好傷，長出了羽毛，我一定帶你們去，殺死那可惡的國王，為我自己報仇。”貓頭鷹國王聽了這席話表現出很高興的樣子，對烏鴉說：“我很感激你說的這番話，十分同情你，如果你願意，那就跟著我們來生活吧！”烏鴉說：“我真不知該如何感激陛下是好，陛下的恩情我一輩子也忘不了，我將做您的一名忠實奴僕，永遠為您效勞。”貓頭鷹帶著這只烏鴉來到他們住的一個很深很暗很大的山洞裏。
貓頭鷹國王對這只烏鴉並不放心，他擔心是烏鴉國王派來的奸細，於是把宰相們召集到一塊，商量怎樣對待這只烏鴉。國王問第一宰相：“宰相先生，你的意見是什麼？請說出來我聽聽！”第一宰相說：“一定要殺掉他。
俗話說：只有殺掉敵人，才能使自己保住性命。”國王問第二宰相：“你的看法呢？”第二宰相說：“殺掉他？這樣做太殘忍啦，不如把他用繩子捆起來，放在一塊岩石上，讓他自己死去。”國王接著問第三宰相，第三宰相說：
“我看應該給他以自由，既不用繩子捆他，也不殺他，而是等哪一天我們向烏鴉發動戰爭時，讓他給我們帶路。”國王接著又問第四宰相，第四宰相說：
“我看應該任命他做官，讓他經常給我們出些主意。”國王看了看第五宰相，問：“你有什麼好主意嗎？”第五宰相說：“應該儘快秘密處死他，留著他將後患無窮，他知道我們的住處，瞭解我們的底細，悄悄地把這些消息傳給烏鴉國王，他們會採用我們偷襲他們的辦法來偷襲我們，那我們將遭到滅頂之灾。”國王說：“好，你們的意見我都知道啦，現在殺死他太殘忍，等他的羽毛長出來後再殺死他，同時還可以利用這一段時間對他作些考察。”
這只烏鴉在貓頭鷹那裡每天吃得很好，還有醫官給治病，雖然全身沒有了毛，還有很多傷，但並沒生什麼病。他很快就長出了新羽毛，這些羽毛比原來的更好看。這時候，第一宰相對貓頭鷹國王說：“請您儘早殺掉這個奸細，不然要後悔莫及的。”國王說：“經過這段時間觀察，我感到他並不仇恨他們國王，很像是他們國王派來的奸細。我明天就殺掉他，讓他再活最後一個晚上吧！”第四貓頭鷹宰相知道第二天要殺烏鴉的消息後，悄悄跑去給烏鴉送信，說：“國王明天要殺死你，你趕快設法逃走吧！”烏鴉聽後裝作很鎮靜的樣子，說：“你們的國王是一個很仁慈的人，我相信他不會那樣對待我。再說，我整天呆在這洞裏，外面的情况一點也不知道，甚至連東南西北部分不清楚，想逃也沒法逃，只好請求安拉保佑我啦。”
晚上，烏鴉趁貓頭鷹都睡覺了，偷偷爬出洞口，迅速飛回到烏鴉們住的地方，輕輕敲敲門說：“快開門！我是你們的第四宰相，有急事要見國王。”
衛兵們聽見是宰相的聲音，急忙把門打開。第四宰相來到國王面前，向國王彙報了他在貓頭鷹那裡的全部情况。國王聽了非常高興，說：“你辛苦了！
貓頭鷹都在洞裏嗎？”“都在洞裏睡覺，他們的國王也在。”烏鴉們聽說宰相回來了，都來到國王那裡，聽宰相介紹那裡的情况，祝賀宰相平安歸來。
國王命令烏鴉們連夜準備了很多乾草。天快亮時，國王帶著龐大的烏鴉隊伍，來到貓頭鷹住的山洞洞口前，把幹草堆起來，點上了火。這時，刮來一陣風，火借風勢，越燒越旺，火苗順著風吹進山洞，洞裏充滿火和烟。貓頭鷹們被大火驚醒，看見大火已經封住了洞口，個個喊爹叫娘，慌亂作一團。貓頭鷹國王看看洞內，見鳥鴉已無影無蹤，知道上了當，後悔得要命。大火在山洞裏燒了大半天，貓頭鷹一個個不是被燒死就是被嗆死，他們的國王由於年老體衰，也被烟嗆死在洞裏，僥倖逃出來的貓頭鷹只有為數不多的幾只。烏鴉的這次襲擊使貓頭鷹遭到極為慘重的損失，元氣一直得不到恢復，直到今天也是數量很少，再也沒法構成對烏鴉的威脅。
這次襲擊，烏鴉取得了决定性的勝利，烏鴉國王舉行盛大慶功典禮。典禮儀式上，國王對烏鴉們說：“諸位，你們要明白，沒有我們第四宰相的高明計策和勇於獻身精神，我們是不會有今天的勝利的。鑒於第四宰相的卓越功績，我任命他為最高宰相。”國王的話音剛落，烏鴉們便發出了響雷般的歡呼聲。接著，國王送給最高宰相很多錢財，並把自己的女兒嫁給了他。一年後，國王生病去世。最高宰相繼承王位，繼續英明地統治著烏鴉王國。