在股市賠錢依然是主旋律

有一些炒股超過十年的老股民依然在投資市場中頻繁交易屢屢賠錢,令人惋惜。對於一些老股民來說,明知道短線頻繁交易是一個操盤上的致命缺點,卻在臨盤時看到某一隻股票漲勢不錯,仗著自己已經有了一定的交易科技和技巧,把之前定好的計畫拋在腦後,依然不顧一切地沖了進去。

在這個龐大的投資市場中,絕大多數人是沖著一夜暴富的心理進來的,投資市場存在著無限的機會,這一點我們都毫無疑問。我敢肯定地說,幾乎沒有人經過充分的準備後才進入市場,我也是。投資市場是一個熱鬧非凡的地方,有人哭,有人笑,有人連續不斷地賺錢,有人卻連續不斷地虧錢,有人把投資市場作為提款機,有人卻負債累累家破人亡。上世紀90年代的第一代操盤手,他們的命運如同電影一般的迷離,有的逃亡,有的遠離股市,有的甚至鋃鐺入獄。其間的艱難歷程,比一部電影要複雜的多,也心酸的多。

既然大佬們都是如此的下場,那麼作為中小投資者的我們自然也不會例外。《股票大作手回憶錄》的作者傑西·利弗莫爾,在他最輝煌的時候,全美稅收只有4億美元,而他卻個人擁有1億美元的投資收入,其中的大手筆令人震驚,以至於當時美國當局都對他提出嚴重的警告。但是他的晚年卻十分淒慘,臨死時只給妻子留下一萬美元,自己開槍自殺。總結其一生,他都是在投機。

也許有人說,投機沒有錯,這個市場本來就是個投機市場。其實你錯了,投機和投資存在著本質性的區別。投機的人往往下手兇狠,賺錢和賠錢的幾率是一樣的大,一旦遭遇一次不測就會陷入萬劫不復的境地。而投資則是以穩妥的手法介入,規避風險和保護資金安全作為他們的最高要求,囙此巴菲特才取得了世界矚目的成就。

有了這個本質性的區別,再拿來看待我們諸多的投資者,大凡以投機為主的人在市場中總是虧錢,而那些做長線的投資者卻賺得肥水橫流。理念不同,帶來的結果自然不同。投機的人不會把目光放遠,而是為眼前的繩頭小利去絞盡腦汁地算計著怎樣獲得,他們並不知道這樣的僥倖心理為將來的栽大跟頭作了充分的準備。放眼整個世界,到現在還沒有一個投機家取得了真正的成功。有人說主控量子基金的索羅斯是個投機家,但是你讀過他的《金融煉金術》就會明白他的投資哲學觀絕非投機。

但是,正是有了大批大批的投機者才活躍了整個市場,你來我往,爾虞我詐,好不熱鬧。而這些所謂的投機者最終成為了市場中長得最為茂盛的“韭菜”,讓主力機构割了一茬又一茬,屢試不爽。賠錢的人何其多也,有人堅守,有人退出,在市場中留下一部分相當多的人,他們不會大賺也不會大虧。你不妨問這些留下的人為什麼還要堅持,他們既給不出留下來的理由,也給不出退出的理由,我稱他們為“老股民”。

在這群人身上,我們可以找出幾種共同的特徵,他們擁有一定的操盤技巧,對盤面的分析也可以說是面面俱到,甚至有很大一部分人擁有非常獨到的操盤思維和高超的科技,還有人可以精確地將股價買到了最高點。2017年我被聘請到某一家證券公司成立的股票交易論壇做評論員,期間看到了太多這樣的老股民高手。然而他們的實際收益卻很低,甚至在某種程度上還有浮虧。我在驚訝的同時不由地深入研究了他們的操盤理念。

他們不同於新股民,能够清晰地意識到危險的所在,由於有一定的技術分析,也不至於大虧,但是想更上一層卻難上加難。這使我想起了2010年到2013年的自己。那時我憑著自己的勤奮,終日盯盤,不斷地學習和研究,但面前始終有一種模糊的東西在擋住我前進的思維。這層模糊的東西怎麼也理不清,但也推不掉,直到我去了北京參加了一次期貨研討會,在回來的路上,神往著山川大地時,突然頓悟了。

你或許明白我所說的頓悟,這層模糊的東西就是我們自身對投資市場的理念,也是我們在投資市場的立身之本。想解决這個問題就必須在問題的本質上尋根問底,形成正確的投資觀念。如果沒有正確的理念,那麼這個市場就是一個賭博場所。你會看到偶爾有一個賭徒贏了很多錢,欣喜若狂,忘乎所以,但是之後你會很快發現,他以更快的速度輸光了贏來的錢,甚至還輸了老本。這和我們在投資市場中某一次得手之後的情形幾乎一模一樣。如果是以投資的思維贏了很多錢後,你首先考慮這些錢該如何配寘才能更安全地賺更多的錢,於是你會更加冷靜合理地看待你的下一筆投資。

我們經常聽到這樣一些事,一些退休下來的老人們去投資了某一種理財產品,利率之高回本之快令人咂舌。通常主持這一騙局的老手深諳福斯趨利避害的心理,首先會兌現之前承諾的高利率,甚至會提前幾天兌現,以此來消除人們的戒備心理,同時引誘更多的人來上鉤,直到人們投入的錢到達了他們的計畫目標,然後卷鉅款逃跑。這種現象屢屢發生,儘管遭到了法律嚴懲但仍然有很多的不法分子在犯案。

這群老人被巨大的利益所引誘,你所看到的是高回報,而人家看重的卻是你的本金。你完全不顧及自身資金的安全,一味地追求高利益,這樣的心理就叫做投機心理。如果你根本就不具備投機心理,即使遇到了這樣的“好事”,你也會冷靜地看待,哪裡有不法分子的可乘之機呢?

在投資市場,並無老人和年輕人之分,只有高手和新手之分。有一些炒股超過十年的老股民依然在投資市場中頻繁交易屢屢賠錢,令人惋惜。之所以這樣做,與被騙的老人們的心理一模一樣。

造成這一現象的根本之因在於我們對投資市場的理解錯誤,這取決於兩個方面,社會上層出不窮的引誘和我們自身認知度的高低之分。

那些在商業大潮中存在著的神話人物,一夜成名或暴富,在一定程度上說都是道聼塗説,然而卻給我們多數人帶來了幻想。這種神話人物的確存在著,但人們只是熱衷於崇拜,卻不知道他們的故事包含著多少血和淚。每一個成功者的背後,他們都有一部極其艱難的辛酸史,其間的艱難,我們恐怕知之甚少。我們關注著他們的一舉一動,開什麼車出來,和什麼人吃飯,穿什麼衣服,去哪裡旅遊,有多大的房子,出手是多麼闊綽,這些膜拜都無可厚非。但在心理上給你留下了一夜暴富的逐利心理,正是這樣的心理造成了你對誘惑力的毫無抵抗。

我們對財富和成功的追求並無不妥,但是要對自身有一個合理的認識,這個認識能够讓你從自身出發做一些切合實際的事情,來輔助你追求成功和財富。人的自身認知度是有區別的,有人天生聰慧,但有的人卻知道自己的短處因而勤奮補缺。那些見識超群的智者很大一部分並非天生聰慧,而是通過不斷地學習不斷地進步不斷地感悟到達智者的境界,相比之下那些天生聰慧的人如果不能够正確認識自己,到最後依然一事無成而抱憾不已。

認識自己是一個非常痛苦的過程,最艱難的是向曾經的錯誤認錯,這是一個很多人至死都不願意做的事,囙此很多人一生平庸。但是在資本市場中,你的平庸造成的後果往往不堪設想,而你又對市場的誘惑無法抵抗,囙此你只能越陷越深。

我們這個社會允許平庸的存在,資本市場也允許,每一個人都是從認識到自己是個平庸的人開始走向不平庸的,當你認真正識到誘惑的危害所在,那麼你就會下次的僥倖心理有了戒備的行為,時間長了就會形成習慣性思維,從而進一步內化成自己的本能。這一過程絕非輕鬆易得的事情,需要堅定的信念來貫穿整個過程(後面的章節中我會詳盡我是如何修煉內心的)。

我相信,人在同一個地方經常跌倒,那麼下一次到了這個地方就會倍加小心。不過在金融市場,有時候你卻明明知道這個地方很危險,最後還是仍不住地進去,當然結果還是毫無例外。為什麼會這樣呢?在我看來,這是一個內化不够徹底的表現。對於一些老股民來說,明知道短線頻繁交易是一個操盤上的致命缺點,卻在臨盤時看到某一隻股票漲勢不錯,仗著自己已經有了一定的交易科技和技巧,把之前定好的計畫拋在腦後,依然不顧一切地沖了進去。很多情况是這樣的,進去了之後才發現它的基本面很糟糕,經常更換法人代表或幾次易名,業績也在下滑,從技術面看又發現它的走勢在整體運行中屬於一個小幅反彈的格局,於是又一次將自己陷入進退兩難的境地中。一次次割肉出場,一次次受傷倒地。

此時的你還沒有真正認識到自己在認識錯誤的內化中到達了何種程度,也就是說你還沒有認識到在交易過程中善於等待是多麼的重要。真正的高手絕不輕易入場,他們長久地蟄伏在盤外,像一隻盤旋在高空的鷹隼一樣,盯著盤面,注意著個股的變化,一旦出現了目標就要進行跟踪,在確保自身安全的狀態下才會出擊,並且是一擊就會成功。

現在你明白了吧,善於等待,才是保持資金安全的最高境界。做到善於等待,保持空倉,絕非易事。2010到2013年間,我經常做這樣的事,也就是說我進入市場後的第四年還在進行著短線持倉頻繁交易這樣的蠢事。那時我認為自己讀過很多的專業書籍,在文學方面也寫過很多的文章,文化和專業使得我極其自負,但是我總結了自己的交易記錄後,才發現我一直在虧錢。這個總結讓我大吃一驚,明明有很多短線交易是非常成功的,為什麼卻出現了持續虧錢的狀態?我發現了一個規律,每次大賺後的利潤總是在不斷地處於虧錢的狀態下一點一點地輸掉。也就是說,我能够準確地抓住行情,但是卻進行著頻繁的交易,以至於我常常漏掉了牛股,且輸在了短線持倉的行為中。

這個發現讓我在整整一年的時間裏處於恍惚的狀態,整日裏心事重重,猶豫不決,該在下手時卻害怕自己拿不住股票而賠錢,卻總是在漲勢進入末尾階段經不住主力大幅拉升的誘惑而進場,該進不進,不該進則進,整個人進入了瘋狂的狀態。

我始終搞不清楚為什麼會這樣,想一探究竟卻被迷霧遮住,明知道答案已經離我很近,卻無法真實的觸摸到。那時的我經常頭疼,有時候整夜整夜失眠,精神狀態出現了嚴重問題。於是遍尋高人以求指點迷津,但是找來找去也沒有找到,那些高手告訴我一個最終的答案是要我自己頓悟。

當時對於他們給我答案讓我非常氣憤,在心裡默默地罵了八十次!在今天看來,我得謝謝他們,因為我明白,他們每一個高手都有自己獨特的交易理念。由於每個人的經歷、閱歷和認知度不同,所以他們的交易理念也就不同。他們知道自己的短板在哪裡,自己的優勢在哪裡,囙此總能巧妙地繞開短板去發揮優勢。

但是做到這一點,你得放大自己的格局。

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