現在買入萬泰生物股票貴嗎?

先說公司的IDV產品業務,公司的這塊業務在國內可以對標安圖生物,主要用途就是醫療檢測,像我們的新冠病毒核算試紙,遺傳病,癌症,傳染病都能用到。很多人要問了現在這個企業能買嗎,企業雖然不錯,短期內也有炒作預期,因為這次發出的流通股較少,所以是有炒作預期的。

萬泰生物這家公司之前也是在新三板,曾經的名字叫萬泰滄海,我是怎麼關注到他的,2018年的時候,HPV國內2價疫苗還沒有進度的時候,萬泰生物的2價疫苗已經進入2期臨床了,我當時記得很清楚,2018年9月份我看到的這個消息,而且公司的第一大股東很有意思,是農夫山泉的創始人,這種跨界做企業,而且還是做醫療研發類的企業,十分不容易,今天就講一下這家公司。

公司主要的業務分為兩塊,試劑儀器,疫苗,現時疫苗占比總營收相對較少,試劑儀器占公司總營收的95%,疫苗1%。

先說公司的IDV產品業務,公司的這塊業務在國內可以對標安圖生物,主要用途就是醫療檢測,像我們的新冠病毒核算試紙,遺傳病,癌症,傳染病都能用到。公司在檢測科技上分別為,酶聯免疫診斷試劑、膠體金快速診斷試劑、化學發光診斷試劑、生化診斷試劑、核酸診斷試劑產品線,覆蓋免疫、生化、分子診斷各種檢測方法。

這些產品的主要收入是酶聯免疫診斷試劑居多,而且公司酶聯免疫診斷試劑的產銷率達到100%,也就是說生產多少賣多少。

公司在IDV業務上一直在加碼,國內很多醫院的檢測設備進口居多,之後在設備方面替代上有很大的空間,我看了一下這個行業的增速,2018年全國IDV市場規模是210億,2023年是440億,所以市場增速和規模都非常大。

公司在傳染病血源篩查類診斷試劑上市場占比第一,而且公司製造的國內第一套全自動管式化學發光免疫分析儀,可以配套多家診斷試劑,這也打破了國外的壟斷,現時已經流入市場開始用,3甲醫院用的比較多,說明這套設備的科技是獲得認可的。這也是公司的利潤增長點。

重點來了,接下來是公司的2價HPV疫苗,首先公司這款疫苗的定位就是3-4線都市為主,而且服務人群是比4價和9價HPV有優勢的,公司的2價HPV可以服務9-16歲這個區間的人群,4價接種範圍是20-45歲,9價是16-45歲。

國內只有萬泰一家HPV已經上市,沃森生物也在研發現時還在研發階段,公司的這個2價疫苗和9價比起來還是差些,主要是9價覆蓋的9種病毒,2價是2種,但是萬泰的2價比9價少打一針,這比9價方便。

2價市場有,但是不多,這個2價基本上可以不作為盈利增速的看點來看,主要是公司還在臨床生產的9價,現時還在2期臨床階段,我估計最快上市也得5-6年,所以這段時間放量上面還是公司的IDV業務為主。

很多人要問了現在這個企業能買嗎,企業雖然不錯,短期內也有炒作預期,因為這次發出的流通股較少,所以是有炒作預期的。但是現時這個估值,你如果長期去拿風險還是很高的,實在是太貴了,想買的再多等等吧。

資料標籤: 診斷試劑 疫苗
本文標題: 現在買入萬泰生物股票貴嗎?
永久網址: https://www.laoziliao.net/doc/1642515804454600
相关資料
做針頭的康得萊股票的值得投資嗎
一個做針頭的有什麼技術壁壘?會有什麼發展嗎?像我當年錯過山東藥玻一樣的邏輯。非常感謝光大醫藥團隊,讓我再次學習了康得萊。針頭屬於III類醫療器械,是最高級別的醫療器械,也是必須嚴格控制的醫療器械,是指植入人體,用於支持、維持生命,對人體具有
標籤: 投資 股票 醫療器械
危險化工品運輸的投資機會之密爾克衛
我談談由此次溫嶺槽罐車爆發引發的危險化工品運輸的投資機會。危險品運輸其實是一個很具備行業壁壘和科技門檻的生意。這個行業,屬於物流行業的一部分,危險化工品運輸更是如此。而真正的化工品運輸難度很大的,以油罐車為例吧,溫度過高,氣壓過高,碰撞,糟
標籤: 投資 股票 化工
一心堂:連鎖藥店的牛股
一心堂從雲南發家,截止2019年年報,公司合計門店6626家,且全部為直營,乃四家連鎖藥店中,藥店絕對數量最多,醫保門店比例占80.32%。公司在雲南地位穩固,借助雲南大本營,公司向西南川渝貴地區擴張,基本繞開其餘三家民營連鎖藥店的競爭,現
標籤: 一心堂 連鎖藥店
深度分析估值折價的瀘州老窖股票
瀘州老窖位於四川瀘州,始建於1950年,是在綜合了明清36家古老釀酒作坊群的基礎上發展起來,釀酒歷史可以追溯到十六世紀,主要經營活動:“國窖1573”、“瀘州老窖”等系列白酒的研發、生產和銷售。瀘州老窖是中國四大名酒之一,濃香型白酒的鼻祖。
標籤: 瀘州老窖 國窖1573 五糧液 茅臺酒 白酒 瀘州老窖股價