1、只買股價大趨勢往上的。
任何一支翻十倍的大牛股,股價都是從翻一倍、兩倍開始的;反過來同樣,任何一支跌到退市的大衰股,股價都是從腰斬、再腰斬開始的。
所以,在買入任何一支股票前,都請您先打開周線圖看看,大的方向是不是總體往上。如果不是,堅決不要買。
我知道,大趨勢往下的股票裏,也有極少數可能會實現困境反轉,變成未來的大牛股。但是,這個概率太低了。而且,正是因為有極少數困境反轉的股票存在,才會誘惑有些人專注去垃圾堆裏找黃金。不然的話,誰還會去犯這個傻呢?
我說一個真實的故事。幾個月前,我去拜訪一比特大客戶,晚上吃飯,他順便叫了幾比特朋友一起。其中有一比特,說到股票就直搖頭。
我問,過去是不是在股票上受過傷。他苦笑一下,打開手機帳戶給我看,持有某支港股2萬多元市值。然後讓我猜,最初市值是多少。
我小心翼翼問,原來是100萬嗎?這已經用足了我的想像力。
他搖搖頭說,不對,原來是1000萬。買的時候股價已經很低,本來以為跌到1分錢就再也跌不動了,結果還可以“並股”,10股合併成1股,價格回到1毛後再重新跌到1分錢。
這是港股,比較殘酷一點。但是,未來隨著注册制全面鋪開,A股也會有港股化的趨勢,可能也會有這種跌跌不休的“仙股”出現。昨天,A股退市新規出臺,保殼更難,退市變得更加容易。囙此,越往後,只買股價大趨勢往上的股票越顯得重要。
2、只買外資和機构認同的。
我們有時候開玩笑,外國人腦袋是“方”的,過於較真。但從投資的角度來說,較真卻不是壞事。
外資的投研能力其實很强。想想也是,成千上萬億外面的錢,不遠萬里來到中國,這是一種什麼精神?肯定是要好好賺錢的精神。
同時,當前國內機构的投研能力總體上也是過剩的。幾千家機构,一大堆高智商高學歷的人,加班加點日以繼夜對著4000家上市公司研究,不會再有多少漏網之魚。
囙此,抓住外資和機构都認同的上市公司中間的機會,對於我們來說,已經足够。投資不需要賺到市場上所有的錢,賺到屬於自己的一部分錢就很好。
反過來,如果一家上市公司,常年沒有機构關注,前十大流通股東裡面也看不到機构入駐,即使錯過也沒有什麼可惜。
有人說,這不是抄工作嗎?是的,這就是抄工作。在投資領域,抄工作並不可耻,做賭徒才可耻。
3、只買已經經歷過調整的。
人們常說,好公司還要有好價格。其實好公司,一般情况下不會有好價格,原因上面說過,那麼多眼睛盯著呢,怎麼會有什麼便宜貨讓我們撿。除非,偶爾遭遇系統性風險,可能殺出一個低價。但是那個時候,大多數人又都基本不敢買了。我們也都是普通人,估計也不敢買。
當然,股價一路上漲過程中追著買也不太好。萬一剛好買在階段性頂點,對後面持倉的心理影響會很大。
所以正常的操作,既不要去追著買,也不指望買到什麼低價,買到相對比較舒服的位置就行了。也就是我常念叨的,“好的買點總在調整後”。
什麼叫“調整後”?快速定義的話:要麼短期跌了大約30%(空間),要麼雖然跌幅不大但已經盤整了3個月以上(時間),符合其中任何一條,即可開始分批建倉之旅。記住,是分批建倉,比如分3次在兩個月內買入完畢。
如果某個股票上漲過程中拒絕調整,哪怕再誘惑,也要咬牙堅持,一股不買。不過,請相信我,不管多牛的股票,上面我說的這種級別的中級調整,一定會出現的。
買在調整後並不是說要買低價(因為漲完一波以後再調整,比起漲前價格可能仍然高很多),也不是說要抄底佔便宜(因為不知道調整什麼時候結束,買了還可能繼續下跌),就是求一個舒服點的開始。
買在調整後,也可能繼續被套一段時間,但是不用過於擔心。炒股票這事情,不怕買貴,就怕買錯。
買貴一些沒關係的。比如一家公司,估值是50倍,股價跌了20%後我們買入,買入後又跌20%,而後面的一年,它業績增長了20%,那麼一年後,它實際估值已經大約打了對折,就相對很便宜了。
也就是說,如果我們買在調整後,即使買貴,套個一年半載基本有解套甚至賺錢的機會。並且,拿得越久,賺錢的機會越大,因為它的業績一直在增長。
而如果買錯,後面一路跌跌不休,哪怕買得再便宜都沒用。10塊的股票跌到5塊你去抄底,再跌到2塊,買得最早的人虧80%,你也虧了60%,有什麼區別?何况以後有些公司可能慢慢就跌沒了。
所以再強調一遍:不怕買貴,就怕買錯。
4、歸納小結。
綜合以上:如果我們只在外資和機构重倉的上市公司裏,選股價大趨勢往上的,等調整的機會買入,並且經年累月只重複這一個簡單的打法,不去任何瞎折騰,將從此告別虧損,成為股市的贏家。