很久以前，鳥類和走獸，因為發生一點爭執，就爆發了戰爭。並且，雙方僵持，各不相讓。
有一次，雙方交戰，鳥類戰勝了。蝙蝠突然出現在鳥類的堡壘。
“各位，恭喜啊！能將那些粗暴的走獸打敗，真是英雄啊！我有翅膀又能飛，所以是鳥的夥伴！請大家多多指教！”
這時，鳥類非常需要新夥伴加入，以增强實力，所以很歡迎蝙蝠加入。
可是蝙蝠是個膽小鬼，等到戰爭開始，便秘不露面，躲在一旁觀戰。後來，當走獸戰勝鳥類時，走獸們高聲地唱著勝利的歌。蝙蝠卻又突然出現在走獸的營區。“各位恭喜！把鳥類打敗！實在太棒了！
我是老鼠的同類，也是走獸！敬請大家多多指教！”
走獸們也很樂意將蝙蝠納入自己的同伴群中。
於是，每當走獸們勝利，蝙蝠就加入走獸；每當鳥類們打贏，卻又成為鳥類們的夥伴。
最後戰爭結束了，走獸和鳥類言歸和好，雙方都知道了蝙蝠的行為。當蝙蝠再度出現在鳥類的世界時，鳥類很不会地對他說：“你不是鳥類！”
被鳥類趕出來的蝙蝠只好來到走獸的世界，走獸們則說：“你不是走獸！”並趕走了蝙蝠。
最後，蝙蝠只能在黑夜，偷偷地飛著。
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