蘇軍作戰計畫出現了一個戰略性的錯誤，即主要防禦方向的選擇出現了失誤，認為最危險的戰畧方向是烏克蘭而不是白俄羅斯。史達林對此負有不可推卸的責任。6月22日淩晨，德國法西斯不宣而戰，對蘇軍實施毀滅性的突擊。蘇軍遭受了有史以來最大的襲擊，蒙受了最慘重的損失。史達林緊急派遣朱可夫到西南方面軍擔任最高統帥部代表。但是，蘇軍臨
時組織的防線沒能抵禦住德軍的進攻，斯摩棱斯克等地接連淪陷，但由此贏得了寶貴的戰爭準備的時間。
1940年11月，莫斯科克里姆林宮。
史達林站在辦公桌前，默默地凝視著窗外陰沉的天空。他不時把手中的煙斗慢慢地送到又濃又密、梳理得整整齊齊的鬍鬚下麵，輕輕地碰一碰厚厚的嘴唇，又慢慢地拿下來。此時此刻，史達林正在辦公室等待從德國訪問回來的莫洛托夫一行，聽取他的談判彙報。
鐵木辛哥、朱可夫等人也在場。在他們看來，今天的史達林顯得格外冷峻與威嚴。他中等身材，腰杆筆直，一件深灰色的翻領上衣，從上到下的扣子一個不落系得緊緊的，一條黑色的馬褲，脚上穿著一雙擦得鋥亮的馬靴。這個時候，莫洛托夫正在匆匆趕往克里姆林宮的路上。
自從與希特勒、裏賓特洛甫分手之後，莫洛托夫的腦子就一刻也沒有停止運轉，總是在問自己：“史達林交給我的任務完成了嗎？”他的眼前又浮現出臨走前與史達林見面的情景。“去柏林準備得怎麼樣？”史達林一見到莫洛托夫，就直截了當地問。
“基本準備就緒，過了十月革命節就動身。”莫洛托夫挺直了腰杆答道。
史達林把裝滿煙絲，準備點火的煙斗從嘴裡抽出來，一邊踱著步子，一邊鄭重地說道：
“你去見希特勒，設法澄清兩件事。第一，我們是嚴格遵守蘇德互不侵犯條約的，不會對德國在西歐的軍事行動形成任何威脅。第二，我們遵守條約，也希望德國遵守。問清楚為什麼最近在芬蘭和羅馬尼亞都有德軍的軍事顧問在活動，德國此舉究竟是什麼用意，讓他們立即撤回去。”
停頓了一會兒，史達林像在自言自語，又像是對莫洛托夫說話：
“希特勒究竟會什麼時候撲來？他還能給我們留下多長時間呢？現時，英國還在抵抗，可這種抵抗又能够維持多久？他們會不會達成秘密協議？不能說沒有這種可能……如果真是那樣，那我們最多還有一年的時間。如果英國不屈服，希特勒敢不敢兩線作戰？看來不太可能，那樣的話，我們也許還有兩年甚至更多一點的時間。時間太少了，而要幹的事情又太多了……”
莫洛托夫深知自己的柏林之行絕不會是輕鬆和愉快的，他也深知希特勒這個人狡猾陰險，詭計多端，是個特別不好對付的人物。希特勒尤其善於在別人面前表演，說謊對他來說是常有的事情。就是他的許多部下，也把他看成一個演員，因為他的舉手投足、音容笑貌都是經過精心設計的，甚至他的某些動作是刻意在鏡子前經過長時間練習的。
當然，熟悉了希特勒的這些特點，就自然應該對他保持足够的警惕。可是，莫洛托夫卻不僅無法回避，反而要主動上前搭訕與應酬，因為他此行肩負著史達林的重任。
想到這裡，莫洛托夫不由得集中精力思索起來：希特勒極有可能進攻蘇聯的時間，一是攻下英國之後，二是攻下英國之前。如果是第一種選擇，他就給蘇聯留得一點時間。會不會是第二種選擇呢？莫洛托夫想不大可能，他為自己找出了這樣兩條理由：第一，這就意味著德國將在兩條戰線上作戰。儘管德國現已佔領了大半個歐洲，實力迅速增强，但進行兩線作戰，這是兵家之忌。希特勒再狂妄，這一點他應該清楚。何况，德國在第一次世界大戰中輸就輸在兩線作戰上。第二，英國空軍對德國，特別是對柏林不停地轟炸。對希特勒來說，這應該是件令他擔驚受怕的麻煩事……
想到這兒，莫洛托夫眼前似乎又浮現出這次柏林之行自己兩次遭空襲的情景。
第一次是剛到柏林的當晚，他正在參加駐德大使館舉行的宴會，德國的頭面人物紛紛應邀出席。其中有空軍元帥戈林，外長裏賓特洛甫和納粹宣傳部長戈培爾。在燈火通明的宴會大廳，大家按照賓主的禮節紛紛落座。之後，莫洛托夫走上臺，向在座的各位致詞。
正當莫洛托夫開始講話時，外面突然響起了刺耳的防空襲的警報聲。那些剛才還溫文爾雅、彬彬有禮的先生、小姐、家後們猛然聽到這警報聲，頓時嚇得大驚失色，顧不上尊卑貴賤，亂轟轟地要往防空洞裏鑽，然而大使館大樓內偏偏沒有這樣的防空設定。
於是，先生、小姐、家後們蜂擁到宴會廳出口。由於出口小而人又多，每個人都想先出去，結果都擠在一起，亂成一團。男人的呼喊聲，女人的尖叫聲，碰撞桌椅聲，酒杯打落在水磨石地板上的破碎聲，混在一起，那種狼狽樣，著實令人可笑可悲。
最有意思的還是肥胖的戈林，今天特意穿著他自己設計的那身元帥服，銀呢制的上裝，從左肩到右胸，掛滿了一大串各式各樣的勳章和獎章。這位空軍元帥，剛才還向莫洛托夫誇口說德國空軍已經把英國空軍摧垮，可現在卻一邊心神不定地向主人道別，一邊焦急地用眼睛瞄著出口，瞅准機會便匆匆奪門而去。