諸葛亮南征
諸葛亮南征，又稱南中平定戰，是建興三年蜀漢丞相諸葛亮對南中發動平定南中的戰爭。當時朱褒、雍闓、高定等人叛變，南中豪强孟獲亦有參與，最後諸葛亮親率大軍南下，平定南中。
背景
在蜀漢的南部，即今雲南、貴州和四川的南部，當時稱為“南中”，散居著許多少數民族，總稱為“西南夷”。他們大部分處於奴隸社會階段，與漢族雜居的已進入封建制，有些偏遠地區的還停留在原始部落制階段。諸葛亮要北伐中原，就得安定後方，所以早在“隆中對策”中他就提出了“南撫夷越”的方針[3]。
劉備定蜀，設官控制南中，並用南中地區的夷漢豪强為地方官[3]。章武三年，蜀漢皇帝劉備因夷陵之戰中大敗，在永安病逝。同年（劉禪登極改元建興）夏天，益州郡統帥雍闓聽到劉備逝世的消息，心生叛意。不久，雍闓殺死建寧太守正昂，縛走張裔到東吳，正式與蜀漢决裂。越巂酋長高定響應，殺死郡中將領焦璜，自封為王，率軍北上攻打新道縣，但被李嚴率犍為的救援軍打敗，退回南方。
而當時東吳未與蜀漢和好，便任雍闓為永昌太守，並派劉闡到交州邊境，準備接管益州郡。雍闓率軍要入永昌城，永昌囙此與蜀地斷絕聯系，功曹呂凱、府丞王伉率領吏士死守永昌，敵軍雖不斷在城中散播謠言，但呂凱仍堅持不降，城中士民亦信任呂凱，令雍闓不能進城。而牂柯太守朱褒知道消息後，亦顯得十分暴橫、放縱。
蜀漢對策
蜀漢丞相諸葛亮認為國家剛逝去君主，决定先安定國內群眾、吏士，蓄積糧食，派鄧芝、陳震和東吳修好，及遣越嶲太守龔祿到南中邊界安上縣作備；從事蜀郡常頎行則直接南行，查清事件。
另一方面，李嚴雖寫上六封書信給雍闓解釋利害，但雍闓卻只回一書說：“曾聽過天無二日，土無二王，現今天下成鼎立局面，自稱正朔的都有三個，所以遠人（雍闓）感到疑懼，不知該歸屬那個。”信中顯得十分傲慢。
頎行到達牂柯後，立刻收押郡中主簿，準備查明事實。朱褒便乘機殺害頎行發難，加入叛軍，龔祿亦被高定所害。當時，有夷人不服從雍闓，雍闓便派為當地人所信服的孟獲遊說各夷部酋長叟：“官府想要黑狗三百頭，而且胸前都要是黑色，還要蟎腦三鬥、三丈長的斲木（斷木）三千根，你們拿得出嗎？”（黑狗、蟎腦本來便難找，而斲木（斷木）因十分堅硬、委曲，不可能高到二丈長）。夷人便相信孟獲，對蜀漢大感氣憤，加入叛軍[4]。
平叛之戰
建興三年三月，參軍馬謖提出“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下”的大方針，諸葛亮亦接納此言，他便率軍從水路由安上到越巂進入南中，又派馬忠進攻牂柯郡、李恢由平夷攻向建寧郡。
李恢軍行至昆明，被敵軍圍攻。當時李恢兵少於敵人一倍，又未得到諸葛亮軍消息，便對南人說：“官兵糧草將盡，想謀劃退還，不過我們曾責駡過守地鄉里，就算現在能回軍，亦不能回到北方，所以想回來與你們等人一起謀反，所以就誠實相告。”南人相信他，圍困開始鬆懈。就在此時，漢軍突然出擊，大破敵軍。李恢率軍南至盤江，東接牂牁郡。
而馬忠軍則順利在且蘭打敗朱褒，與李恢軍會合。另一方面，諸葛亮軍在南行途中，雍闓已被高定部曲所殺，大軍到達後數戰皆勝，斬殺高定。與其他兩軍聲勢相連，準備迎戰收納雍闓部眾的孟獲。
打敗孟獲
諸葛亮聽到孟獲為當地人所信服，便想生擒他。五月，大軍渡過瀘水，與孟獲軍戰，成功俘虜孟獲，傳說諸葛亮帶他到營陣觀賞，問他覺得蜀軍如何，孟獲回答他：“我之前不知你軍虛實，所以才戰敗。現今蒙賜觀看營陣，原來只是如此，下一次必定勝利了。”
諸葛亮的心意在北方，又知道南人叛亂問題嚴重，便用馬謖提出的“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下”的方針，要孟獲心服口服。只是一笑，將他放走。據漢晉春秋記載（裴松之注三國志時曾引用，資治通鑒亦採納），經過七次擒縱，諸葛亮仍想繼續放走孟獲。孟獲及其他夷人開始反思，不再離去，孟獲說：“諸葛公有神威，南人不會再反叛了。”大軍便移到滇池，蜀軍成功平定南中，至十二月回到成都。